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台積電一張62萬元買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」
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發布時間：
2024-01-22 15:58
記者署名：
林韋伶
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對於台股近日受半導體與AI族群激勵上漲，谷月涵分析，後面最大的資金力道來源就是回補
的外資，「在今年1月大賣台股的外資，在上週五轉為買超，且買超金額非常多，預估買盤
力量不會那麼快消失、會維持。」
外資之所以出現認錯回補的買超行情，谷月涵認為最主要就是受到台積電法說會的激勵。然
而，相較起在外資圈中能見度已高的台積電，寬量國際顧問何柏杰分析，有一群護國群山在
未來10年內市值有機會成長10倍，來到2577億美元的水準，那就是台積電供應鏈。
搭上台積電成長列車 寬量國際：供應鏈未來10年市值有機會翻10倍
根據何柏杰的研究，目前台灣半導體供應鏈有4大現象值得市場關注：第一、在2019至2022
年半導體產業上升循環中，台積電ROE自21%上升至40%，同期間台灣半導體供應鏈廠商的ROE
中位數自13%增加至18%。第二、目前台灣半導體供應鏈廠商的外資持股比例中位數僅有7%，
不到台積電 73%的10分之1。
第三、國際投資人目前持有約3430億美元的台積電，但對台灣半導體供應鏈廠商的持股僅約
47億美元，約當1.4%的台積電持股，對比預估2033年台灣半導體供應鏈廠商營收佔台積電成
本與資本支出達49%的水位，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。
第四、目前外資圈有21家券商研究覆蓋台積電，對比市值小於10億美元的台灣半導體供應鏈
廠商，卻鮮少有外資券商研究覆蓋，意味著國際資本市場對於台灣半導體供應鏈廠商的投資
部位與了解勢必會逐步增加。
尤其，當台積電進入一個人的武林、在先進製程技術領先，李鴻基分析：「過往在3奈米之
前的製程，還有很多外國公司可以陪著台積電做，但3奈米以上的先進製程，沒有外國企業
可以陪著台積電一起成長，因為沒有經濟效益，所以只有台灣供應鏈可以跟著出海。」
台積電供應鏈成長故事誘人 李鴻基：不只外國人、外星人都應來投資
就因為看好台積電供應鏈將搭上先進製程的成長列車，李鴻基表示：「為了賺長期的錢，這
些公司未來市值有機會成長10倍，不要說外國人，連外星人都應該來投資。」
為了讓更多外資能認識台積電供應鏈，寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶
，過去10年已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人交流。寬量國際將在3月6日
至3月7日舉辦寬量國際半導體日（QIC Semiconductor Corporate Day）線上論壇，協助台
灣半導體供應鏈增加國際資本市場曝光度。
寬量國際所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商，包含昇陽國際（8028）、中砂（1560）、瑞
耘（6532）、帆宣（6196）、濾能（6823）、漢唐（2404）、聖暉（5536）、迅德興業（62
92）、盟立（2464）、華景電（6788）、世禾（3551）、科嶠（4542）、京鼎（3413）、上
品（4770）、日揚（6208）、長興材料（1717）、光罩（2338）、家登（3680）、家碩（69
53）、意德士（7556）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、友威科（3580）、閎康（3587）、
汎銓（6830）、宜特（3289）、桓達（4549）、捷流閥業（4580）、晶彩科（3535）、博磊
（3581）、鈦昇（8027）、萬潤（6187）、致茂（2360）、采鈺（6789）、精材（3374）、
崇越（5434）、華立（3010）、翔名（8091）、光洋應材（1785）、永光化學（1711）、中
華化學（1727）、三福化工（4755）、達興材料（5234）、勝一化工（1773）、聯華實（12
29）、信紘（6667）、志聖（2467）、均華（6640）與均豪（5443）。
李鴻基指出：「團結力量大，外資可能沒有時間看1家5億美元的公司，但變一個群體加起來
後，這些公司就有200多億美元的市值，10年後就2000多億美元市值。」未來10年，寬量國
際表示將持續引進國際資本市場的能量，協助台灣半導體供應鏈征戰國際，於全球產業及資
本市場持續壯大。
心得/評論：
未來十年
外資的外會變成外星人的外
49張明牌隨便撿隨便賺
睏霸數錢就趁這波
我知道你還有錢
Please show hand!