公司主要在做基礎建設的設備
中國目前食品消費其實是萎縮的，這也是民間消費最指標的數字
而政府支出指標來說，能源業其實2023年一堆違約，這在過去是沒有出現過
反倒是造船訂單可見度很高，也就是基礎工業的部分動能依然存在
總體來說，中國放個4.5%還是合理的一個數字
但4.5%對中國這種開發水準的經濟體來說，是一個不怎麼好看的數字
要注意的是，中國在綠能以及碳捕捉做的規劃是非常驚人的
只要全球持續要求碳中和、綠能等，產線對中國依賴只會越來越深
而同時會扼殺部分東南亞和印度成長的機會
中國在憑證交易的法規以及配套是另外一個等級的完善
還有在很多碳捕捉的技術以及實際應用上面，中國是走在非常非常前面
可能僅次於歐日 (還超過美國)，至於台灣...就還在學步階段
中國就是要賭碳中和和綠能是玩真的，持續走下去
預計多數製造商外資必須要回流
畢竟印度是個連電壓都還非常不穩定的地方，過去十年整體環境和效率提昇不大
整天吹印度的，建議飛過去體驗一下，不要走觀光客行程.....
印度最有趣的事情是，你去孟買德里等大城市，那個貧民窟給人嚴重的不適感
但當你離開大城市來到外圍的衛星城市或工業城市時，當然一樣是窮
但至少他們有個體面的生活，不適感相對低非常多
整體製造業環境有改善嗎? 有限，幾乎是牛步前進
然後一堆中國基礎建設資金和公司在那邊，印度政府嘴講得很兇狠
但根本擺脫不掉這些中國資金
高品質的歐美日營造商在嚴重貪汙的體系下多數根本買不起
只有大案勉強能想辦法提高歐美日供應商比例，但多數還是給中國包走了
至於產品，跨國企業基本上印度還是只敢放低階產品
有幾家有想辦法多放一些分散風險，但可以去問問看他們印度廠的良率
MIC基本上穩定度和品質還是高過MII很多
況且中國在碳排做的這些努力和環境布局，目前製造業這一塊會讓印度被拉開更遠
中國面臨到的資金流動性風險確實存在
但你說整個經濟體系要崩盤，其實遠遠稱不上
而中國政府(可能除了維尼)，其實也不斷在力挽狂瀾這三五年外資大量出走的問題
綠能和碳排就是他們的王牌，這一塊真的是無庸置疑的強
整個市場就算在最爛的2023，投資和建設依然在持續
(2023在去年年初的時候其實悲觀情緒更嚴重，但結果遠比想像中好)
民間投資也沒有少過，當然絕對沒有1990~2020年那種處處是機會的蓬勃
要再來一輪，可能要等到中國重新大開放才有機會了，但我覺得也回不去
畢竟所有人都知道要面對領導人的決策風險