股版太多好人了 於是分享接下來自己操作 讓這邊繼續保持良好韭菜交流 但盈虧自負QQ
這邊是AI雲端基建藍圖 可以自己找喜歡標的物 慢慢玩長線
https://ibb.co/Z65GyL7 我們現在應該在wave 1
自己投資策略從幾年前 三大重倉持股(AMD/NVDA/TSLA) 在去年九月砍TSLA 加轉NVDA
同時我大概這兩年應該不會再碰TSLA了 去年2H時開始找HBM投資標的
去年底買入SK Hynix 今年初開始慢慢買入MU 另外增加投資組合 開始買AVGO
在AVGO財報後 砍AVGO 把錢轉投SOXL和QLD (主因是沒多餘資金等AVGO爬升
把此小資金改轉往高風險標的)
自己是Merrill Edge用戶 裡面有位BoA Vivek Arya分析師 對NVDA估計資訊還滿充足
他的報告NVDA 用31x CY25 PE. 給了目標價$925 並且有提到NVDA Inference市場樂觀
AVGO部分 Vivek用 28x CY25E PE 給目標價$1680 並說營收要到2H(下半年度)才會增長
倒是MU只給了目標價100 這點很讓我訝異...
同時開始找尋散熱投資標的 台股目前all in 奇鋐跟雙鴻 但上面那張有其他Liquid
Cooling美國廠商 (e.g. submer, XYL) 不確定會不會造成SMCI和台股AI慘劇重生
電力部分 一直沒感覺 台股那邊也...沒感覺QQ 等高手分享
網通雲端AI基建部分 業界這邊 HPE準備買下Juniper (WiFi-AI (MIST)) 預計年底
合併完成 不確定接下來網通這塊 但網通部分 我感覺立積這張樂透好像可以賭賭看
目前住在山頂 QQ 995
歐 忘記一提 我也有在囤Q社 以防on-device題材大爆發 來不及上車 畢竟之前基期低
又有2%以上股息
其餘的屯股就是心情好就買 心情不好就賣 像是MSFT/Google/Apple/USB
今年台股/美股投資的方向就是跟者老黃走 可以參照底下 尤其是"精准的供应链控制"
章節 https://tinyurl.com/5n86286r
好了 不要噓我 我就只是個韭菜 99多軍的我 QQ
※ 引述《sophia0205 (小菲)》之銘言：
: 一直都是在定期定額買各種指數
: 最近現金部位有點高
: 昨晚手賤 八成的閒錢就丟在SMH
: 買在237 笑死
: 我個人還真希望趕快崩的 雖然一直都在車上
: 個人認為AI不會崩
: 但現在的資金炒的太不健康了
: 趕快跌個 30-40% 把炒短線仔 開槓桿仔
: 跟風仔 一堆股神仔洗出去
: 我雖然一直在車上 但我真的想看股災
: 反正不管怎麼跌 怎麼漲 我就只有一直買
: 長期投資仔真得不想看到最近這種漲法
: 最近股神仔都比在路上8+9多了
: 這種股市是不健康的