Q1 大減 其實主要是中國拉貨潮結束
Q2低於預期 也算還合理
畢竟大客戶的建廠要看下半年
目前TSM N2 確認客戶只有apple
寶山廠設備拉貨會在下半年開始
明年開始放量
所以這邊跟指出下半年會更好 符合預期
N2 主要拉貨還是會以現行跟N3接近等級的EUV
High NA EUV比較確定的是14A以下才會採用
Intel是唯一目前確認的客戶
之前ASML CEO還為此來台推銷
再來今年前段設備廠的主要成長不會是logic
會是memory 要注意的反而是LAM
而且這幾間跟後段封裝製程相關度不高
不要傻傻的去空台灣Cowos設備股
Logic跟我剛論述一樣 麻煩看明年
寶山 高雄廠的進度
ASML這邊的財報其實給予未來指引不高
還是要看台積明天的財報 Capex有沒有機會提高
目前市場都是預計持平
明天才是大場面 今天別太早下定論了XD