標的：3563 牧德
分類：多 長線多
分析/正文：3563 牧德
基本面:去年日月光參與私募入股23%之後打進COWOS先進封裝設備
搖身一變變成轉型股+COWOS設備股
目前在機台認證階段 認證通過後下半年將迎來營收大爆發
去年年底所說1、4、6月分別送交驗證依上周法說會內容也符合預定進度送驗
最快1月送驗的機台5月~6月有望通過 好消息不遠
日月光協助機台研發 只有快慢 沒有送不過的選項
通過後每件預計2024H2~2025年可貢獻EPS 10元 三種機台共計30元
且Q1 EPS依上周法說內容為大陸地區收款較緩所致 並非掉單所致
對岸業務尚在谷底復甦階段
且原PCB設備業務也有泰國新廠等新單湧入
基本面總觀來說: 原業務谷底已過 新契機及將迎來爆發
原有業務EPS約15~20 加上與日月光合作的COWOS設備挹注30元
長線爆發力充足