※ 引述《pacino (掃地僧)》之銘言：
: 奇怪
: 她說的不就是a90說的「老黃包圍網」？
: 怎麼a90沒被噓爆？
: 其實
: 她和a90都是一般人的看法
: 商場上預期的行為。
:
把我跟這種舔中歐巴桑名嘴相提並論
表示尼看不懂我講的東西
我常常跟行家講
尼要討論頂尖企業競合策略
那歷史軍事兵法啥的知識量一定要夠
因為科班出身的策略參考來源就那些
不過會把我講老黃包圍網這件事拿出來扯的
肯定不懂信長包圍網
很簡單
信長包圍網如果從1570起算
不管到淺井朝倉滅亡1573
或者是顯如撤出石山御所1580
或者武田滅亡1582
這以股市角度都是超長周期戰略
大型企業競合也是類似的週期
所以現在談老黃包圍網會怎樣
通通太早惹沒意義
講這單純就電動打太多惹= =
好
至於老黃包圍網到底存不存在
指標數據很單純
GG cowos產能
去年Q4 五成多被老黃包惹
今年Q4 老黃預估佔比大概四成五
跑掉的部分就是科技巨頭自製吃掉惹
那討論老黃包圍網
一定要搞清楚巨頭在幹嘛
軟婆狗臉麻 這五大巨頭會怎摸針對老黃
然後五大巨頭之間又如何交鋒
再到半導體業
B康蘇媽牙膏這些老黃的競爭對手
這些東西我一直以來多少在各處推文都有稍微講到
有興趣的自己去找
最近比較常被問的問題
就是老黃要是爆惹怎摸辦
這我也有稍微提過
分兩種情況
一種是AI吹過頭
泡泡爆惹
那也沒啥好講的
科技大泡沫 通通死
看有沒處於降息周期 有的話就乖乖債蛙
然後過陣子巨頭capex回歸傳統cpu 蘇媽可逢低買進
另一種是巨頭全面轉單自製
老黃重傷 至此失去話語權
那更簡單惹
自製晶片還不是要找GG
哀
我研究命理術數幾十年
五德終始之說又怎摸會不懂捏
當我在那邊蒼天已死 黃天當立的時候
早就都算好黃天後面是啥惹
怎摸有人蠢到把我跟舔中名嘴相提並論
真4難以評論
嘻嘻