小魯前陣子剛從某西岸二線城市回來
分享一些看法
小魯這次因工作關係 去了某中國二線城市參訪交流
一線城市大概就是所謂常說的北上廣深
這次我去的這個城市"聽說"會是接下來可能會往一線靠近的地方
就依照我看到跟瞭解到的地方做分享
先說說中國現在 我覺得有可能輸出到世界的產品
電動車
電池相關生產及專利本來就是中國的強項
然後價格真的是非常的便宜
以下是我從當地人口中聊天得到的資訊 供參考
電動車從國產品牌便宜的大概就是10萬RMB
特斯拉X因為要大30萬以上 所以比較少
大概就是3跟Y比較多 25萬RMB
然後國產比較高規的車款 比如BYD 極氪 蔚來這些
大概主力產品都在20萬上下
然後高規的有到3 40萬
可能政府支持的關係吧 路上國產品牌跟進口品牌大概是8:2
然後電車比例可能超過六到七成
中國電動車說白一點 就是直接把大牌子外型抄過來
常常路上跑過去以為是TAYCAN之類 結果一看 都是國產品牌
設計元素可能就大體依照比如目標車型TAYCAN
然後把一些小細部的東西換成其他廠牌的東西拼起來
所以會出現車子看過去像TAYCAN 頭燈像特斯拉 部分設計又像EQC的元素
坦白講就我一個稍微比普通人懂一點點車子的情況下
看到會覺得 對 這就是抄襲 但是真的坐的不差
無視智慧財產權的情況下 搭到的計程車其實整體感覺都不差
電動車的特性基本上都有 安靜 加速快
馬達運轉的聲音不至於到太大 里程大概滿電都有到500公里+
然後政府推動電動車就是讓你充電很便宜 加油很貴
充電一度家用的話是2毛 然後政府補助你裝充電樁
充滿電大概只要加油的一半 加油大概是8~9RMB/L
計畫經濟的強項就是這樣
不過也讓我省思到 如果之後扣掉政治因素
當中國的電動車可以開始去在世界更多地方販售的話
那真的對其它廠牌會有很大的威脅
像是許多被中國搞成紅海的產業 面板 PCB 之後的成熟製程之類的
最後回到股點
我去完這一趟後
認為根本就不應該去抄底中國的股票
除非短線搶個反彈就跑
因為
我認為股票基本面獲利的關鍵 就是所謂的"創新" "想像力" "夢想"
這個在中國企業中老實說我看不到太多
現在NVDA衝這麼高 甚至持續在衝高
就是因為許多公司開創了AI可能真的會改變我們生活的這些想像
那處於賣鏟子的NVDA 自然有需求的地位在
也可以支持他去做出更新更好的產品 因為他的客戶需要
除非有一天他的客戶都不再需要這些東西 不過這個現在短線上真的看不到
中國企業的精隨在於抄襲後改良
然後再針對對手的產品打擊 他們講說叫做我捲你 你捲我
你賣20 我賣19 你降到19 我降到18 我可以不要賺錢 但是我就是看誰先撐不住
然後把現有的產品小改一些 看看有沒有機會拉高個幾塊錢來賣
把每一個產品要打對手什麼產品都有所謂的市場部去研究透測
我不是為了讓這個應用或者產業創新
我想的就是可以比你撐得再久一些
然後製造再押便宜一點
但是核心價值都不是所謂的創造新產品來徹底改變所在產業的狀況
當然創新產品非常困難
不過我們其實都可以分辨出來
想要創新但是遇到瓶頸跟我只是等人家研發出來再去抄 然後改 再打你是有所區別的
我去的這家公司 在中國有上市
當時上市的股價是150RMB左右 現在在60~70徘徊
然後少量把產品出口到歐洲跟美國 日本韓國這樣
也是走低價搶市的路線 國外做出什麼
我就稍微改一下 做出來 先打國內 再打國外
很多產線上的自動化還是相對比較少
我去工廠參觀大概就是自動1:人工9的比例
所以工具機要銷往大陸的
前陣子說ECFA被禁
老實講...
就算不被禁 我也不知道中國自己有的產品 為什麼要跟你台灣買?