作者:
Armag (Armag)
2024-06-14 14:59:12這波代工廠熱潮吃得就是短時間的供需不平衡
AI伺服器因為美國幾大廠的軍備競賽, 在短時間內集中資本支出
在以NV為主的為主的上下游, 基本上spec打開滿滿的都是今年漲爛掉的標的
但是....假設你開一家公司, 你購置設備目的是為了生產更優質的產品並獲利
也就是說, 設備是要可以槓桿出更高的收入,
你有看過開麵包店每年都購置最先進的烤箱嗎?
電子業的你, 想一下桌上的示波器的年紀是否堪稱元老級就能明白這終將有
停止增長的一天,這時候戴維斯雙殺畫面真不要太好看。
甚麼時候是滿足點沒有人說得清楚,
以目前幾家代工廠的點位，已經price in 到明年甚至後年，所以你願意
承擔多少風險去加碼? 當然如果你是籌碼派或是線仙就當我沒說
資金是需要流動的, 從借貸