原文標題:得AI者得天下 台擴大領先韓
大摩:輝達AI晶片推升台系供應鏈,台韓股市值鴻溝20年最大
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發布時間:2024.06.17
記者署名:簡威瑟
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台股與韓股市值走勢
得AI者得天下!摩根士丹利證券指出,以出口為導向的台灣與南韓成長可期,但台灣在美
國AI需求大爆發環境中,受惠程度遠超越南韓,尤其台股與韓股表現顯著擴大,反映出AI
供應鏈的差異,南韓要追上台灣得要花費更多時間;法人並指出,以台積電為首的AI供應
鏈指標股,可望持續紅透半邊天。
統整外資看好的AI供應鏈指標股,以晶圓代工龍頭台積電領銜,尚包括:廣達、緯穎、奇
鋐、鴻海、日月光投控、華碩、台達電、技嘉、聯發科等。
輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX展前後於台灣掀起旋風,南韓媒體進行側寫,並感慨南韓恐
遭邊緣化。台灣與南韓的供應鏈大戰正式延燒到AI領域,不僅拉高市場討論聲浪,外資亦
順勢剖析台、韓間股市與經濟成長前景。
摩根士丹利證券台韓經濟學與股市研究團隊指出,台灣與南韓2024年經濟成長均有顯著彈
升表現,但相比起來,台灣在擴大美國出口方面動作更迅速,是AI產業爆發週期的大贏家
,估計台灣2024年經濟成長率3.7%,不僅優於2023年表現,也大幅超越南韓的2.7%。
反應在股市表現,台股更是「狹路相逢強者勝」。南韓KOSPI指數今年以來上漲約3.8%,
然同期間台股漲幅高達25%左右,傲視區域內其他主要市場;市值方面,台股上市股票總
市值衝上71.68兆元,連續二周都增加逾2兆元,整體市值改寫新高;上市櫃市值合計
78.59兆元,亦改寫新高,劍指80兆元大關。
大摩指出,在掌握AI爆發商機與美國科技出口需求差距的影響下,台股與韓股市值的差異
鴻溝來到20年來最大,截至5月底,台股上市市值超越韓股達3,600億美元。放眼後市,因
台灣身為輝達AI晶片獨家供應商,大摩預期將推升半導體出口30%以上,南韓地位無法與
台系供應鏈相提並論,要趕上還需要一段時間。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,AI題材持續發威,多方上攻態勢鮮明,加權指
數不僅連日改寫新天價,14日甚至收最高,且AI題材有從輝達交棒給蘋果味道。惟必須留
意,台股雖維持強勢格局,短線可能出現修正乖離的技術性拉回。
心得/評論:
現在越來越有台灣1980~1990年代 台灣錢淹腳目 並且持續領先韓國的既視感了!!
只是我一直在想 韓國在ICT這塊硬體應該要趕上也不難
但是為什麼就出不來像台灣這種ODM 代工 主板 機殼 水冷散熱 顯卡大廠呢?
還是覺得毛利少不想做?
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