就參照#1b-vMcos HBM利潤和銷售大概都可以透過美光和海力士財報反推
目前謠傳美光和海力士產量比~1:9 一張H100價錢裏面有多少HBM和CoWOS
( https://36kr.com/p/2409843252962306 )去年都算過了 剩下就是照比例去反推
每張H100 台積Cowos拿$723 其餘製成拿$155 而HBM成本約$240x5 姑且假設之後B100系列
都是這樣 不負責任簡單算法就是1.5~2:1(HBM:Cowos) 也就是你把美光+海力士財報
再不然就是美光財報x10倍(根據跟海力士的量反推HBM) 然後HBM部分再除1.5倍 就是CoWos
(台積電根本就是賺爆......) 這些關聯性也適用反推老黃其他之後晶片產量
當所有財報都有相關性 就是去看金錢流動 然後買相對家股票 所以台積電下次法說會
是所有的半導體基建的重要提示 這可影響NVDA/AMD/QCOM/MU/SK Hynix/AVGO 所有佈局
順帶一提 海力士跟美光都在瘋狂擴產HBM 甚至放棄DDR5產能 這都意味者CoWoS設備商
會賺爆...當然台積電也會賺爆 這也暗示之後台積電可能得擴產 畢竟2025海力士和美光
能增加HBM多少新產能是個未知 但知道的是 一定會增加
目前檯面上說的出來需要HBM有
i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400
Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 當然還有眾多小公司新創雜魚 甚至i皇GPU
單卡都有打算拿HBM去做
然而做CoWos就只有台積 這意味者美光+海力士 所有HBM收入都是 直接指向台積
然後辛耘作為備案設備商 大概跟弘塑各分一半市場 剩下就自己算
華爾街預估最後HBM終端2026年有10B 然而我覺得應該會比10B更多
現在一堆人想要挑戰老黃 HBM是所有AI晶片一定要有的玩意 隨者算法越吃記憶體
這只會加大市場 然後當我意識到這點時 回頭看看自己台灣銀行的存款...少得可憐
只能單選一家股 就決定all-in法師 想賭個滿貫全壘打
接者過去每個月看各位大大在曬台積和鴻海...QnQ 自己則在股版閒聊崩潰 懷疑自我