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立積慘摔跌停 外資送暖WiFi 7週期超有戲
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發布時間：
2024/07/29 13:06
記者署名：
時報記者王逸芯台北報導
原文內容：
美系外資針對立積(4968)出具最新研究報告，看好立積將會是WiFi 7週期的關鍵受益者。將
立積目標價調升22%、至288元，維持加碼評等。另外，也將將立積2025年、2026年每股收益
上調，分別為6.04元、9.27元。惟立積今日股價似乎不買單，開低走低，午盤後殺到跌停價
213.5元鎖住。
立積應該是WiFi 7規格升級週期的主要受益者，立積是少見很純粹的WiFi 7概念股，其有超
過90%的營收是來自WiFi，立積也在 2020~2021年間的WiFi 6週期中表現出強勁的成長。
面對即將引爆的WiFi 7週期，美系外資表示，看好WiFi 7滲透率將迅速回升，到2025年達到
20~30%(今年下半年為5%)。預計立積的 WiFi FEM(前端模組)業務收入將在2025年大幅增長
。WiFi 7(主要是路由器業務)現在佔了立積專案的80%。WiFi 7 FEM具有更高的 ASP和更大
的單位體積，優利於立積享有更強大的運營槓桿，WiFi 7 FEM的ASP比WiFi 6 FEM高出達60~
100%，這將帶動獲利率增強，且WiFi 7比WiFi 6(2GHz、5GHz)多一個頻段(2GHz、5GHz、6GH
z)。
最後，美系外資表示，目前WiFi 7專案處於早期階段，因此在規模、市場份額、定價等方面
仍然存在不確定性，預計立積三星在下半年將獲得一切來自三星新訂單的營收貢獻，且三星
、聯發科(2454)和高通等也將為立積帶來潛在的成長空間。現階段維持立積加碼評等，將目
標價調升22%、至288元，另外，也將將立積2025年、2026年每股收益上調，分別為6.04元、
9.27元。
心得/評論：
Q3營收恐弱於Q2 立積挫跌
時報記者王逸芯台北報導
同一位記者，早上才報導Wifi6的利空，直接把週五法人拉上去的那根洗臉，趕快補一篇Wif
i7的作夢前景