Re: [新聞] 債券ETF 大戶進場卡位

作者: HyperFury (煞卍乂鳳凰騎士乂卍氣)   2024-08-02 08:14:40
各位投資先進大家好,小弟是個美債小白,研究美債半年而已,看了不少文章認為美債確實是送分題,因為目前美債價位基期低、殖利率高,即使沒有降息的資本利得也能拿到4%以上的殖利率,也就是俗稱套著配都舒服。想和大家請教購置美債匯率的風險以及自身操作是否需要調整。
目前美元在32.8附近,已經是2015年以來的新高,如果美元貶值到近十年均價30元約有8.5%匯損,不免擔心近期購置美債未來吃到匯損。
但匯率對於00867B國泰20年美債會有影響嗎?回測來看匯率似乎並沒有那麼大的影響,即使在美元史低28元的2021年,00687B仍有43元的價位,現在美元32.8卻跌到32元的價位,所以匯率這個因子應該沒有想像中大?美元走強伴隨著經濟好,需要高利率抗通膨;美元走貶是因為shit happen 降息救市。
小弟目前只有用新光證券買00687B和006208,未來美元便宜的時候想再換美元用first trade 買美股美債,畢竟用美元買美債就不用擔心匯損,除非有急用被迫做換匯。
這個時間點不打算再買指數ETF,除了先前購買的美債之外,額外信貸2.2% 200萬這一兩天要買滿美債,希望賺到利息差異之外,期待兩三年內利率有機會降到2%附近賺資本利得,會現在大量買的原因是對於降息的信心較高的緣故。
https://i.imgur.com/pUZFmoV.jpeg
※ 引述《humbler (獸人H)》之銘言:
: 原文標題:
: 債券ETF 大戶進場卡位
: 原文連結:
: https://money.udn.com/money/story/5618/8129329
: 發布時間:
: 2024/07/30 23:39:38
: 記者署名:
: 崔馨方
: 原文內容:
: 聯準會9月降息機率提升,市場大戶紛紛進場卡位。其中,債券型ETF最受大戶歡迎,法人
: 表示,長天期債在暫停升息與迎來利率拐點時,資本利得空間可期,相關ETF值得留意,
: 可關注違約率較低的投資等級債。
: 根據CMoney統計,篩選近一日最受千張大戶喜愛的ETF,以群益ESG投等債20+增加16人最
: 多,元大台灣價值高息增加七人排行第二,元大美債20正2、國泰20年美債正2並列第三,
: 而復華20年美債、富邦恒生國企正2、國泰10Y+金融債、中信優息投資級債共四檔並駕第
: 四,群益科技高息成長、群益投資級電信債、富邦科技則排名第五。
: 值得注意的是,在千張大戶增加前五名、共計11檔ETF中,債券型占七檔,其中槓桿型債
: 券ETF,包括元大美債20正2、國泰20年美債正2都獲投資人押寶。而元大台灣價值高息昨
: (30)日收盤價9.69元回到低於10元的價位,不少投資人紛紛搶進布局。
: 法人表示,7月FOMC利率決策會議結果將於台北時間周四凌晨2點公布,市場普遍預期本次
: 會議將按兵不動。鑒於經濟褐皮書與多項通膨指標同步顯示降溫、勞動市場供需持續改善
: ,都使本周FOMC會議可望釋出9月降息訊號。
: 群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,現階段來看,投資級債仍維持相對高的殖利率
: 水準,與此同時,信用利差則處於波段低位,意味著信用風險甚低,依舊具備投資吸引力
: 。
: 心得/評論:
: 大戶操作厲害,
: 都把握降息送分題,
: 跟外資一樣都賣股轉債,
: 鎖住獲利,
: 然後又賺到債券價格上漲和配息。
: 反而是這波進場的散戶,
: 要擔心股價下跌被套牢,
: 或是獲利縮水。
作者: Shepherd1987 (夜之彼方)   2024-08-02 08:28:00
拿2021比… 資深債蛙:丸子
作者: MOMONGANAITO (GENERATOR)   2024-08-02 08:59:00
整天已反應 難道今天就不會反應嗎?
作者: newstar13579 (zero)   2024-08-02 10:53:00
現在就是一路噴 不回頭的 債酸掰掰

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