輝達出狀況鴻海老神在在 獨握公版晶片客戶搶翻天
經濟日報 記者蕭君暉/台北報導
https://money.udn.com/money/amp/story/5612/8139824
輝達(NVIDIA)「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題,導致大量供貨時間推遲一季,供
應鏈與法人周末緊急動員調查後發現,供應受阻品項為非公版GB200,公版GB200供貨穩健,
鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠,將按既定時程於第4季出貨。
供應鏈提到,GB200供應吃緊消息傳出後,鴻海(2317)「擁料為王」,客戶端搶貨搶翻天
,成為當紅炸子雞。鴻海向來不評論客戶與訂單動態,將在14日的法說會揭露各產品線最新
狀況。
GB200原訂今年第4季開始大量供貨,周末陸續傳出良率有狀況,導致大量供貨時間推遲至明
年首季,震撼法人圈與市場。供應鏈與法人周末大動員密集訪查後發現,問題可能出在先進
封裝良率未盡理想,受影響的品項與非公版GB200為主,公版GB200供應仍穩健。
綜合各界訪查後的調查結果,目前能如期在第4季出貨GB200的廠商,僅有鴻海,主要是鴻海
拿下輝達公版的GB200 AI伺服器訂單,在供應吃緊的情況下,只有公版的產品可以優先出貨
。
至於何謂公版,業者表示,即輝達下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商製造的規格,代工廠按
照公版規格製造完成後,即可賣給雲端服務供應商(CSP)等客戶。
公版就是輝達自己推出給客戶參考設計(reference design)的產品,也就是非客製化的產
品;若客戶有客製化需求,即屬於非公版品項,這次良率問題則會先犧牲非公版產出,公版
產品則優先出貨。
對CSP而言,有些AI伺服器會採用輝達公版晶片,有些則採用客製化晶片,也有同時採用公
版與客製化的產品,CSP必須綜合考量AI伺服器的效能、建置的時間、所花的成本、資料中
心的空間與設施,以及日後的維護與營運等所有因素,做出最佳化的採購策略與產品組合。
鴻海是輝達GB200 AI伺服器最大合作夥伴,並拿下40%到50%市占。由於鴻海在GB200市占率
最高,能拿下輝達公版與客製化產品訂單,在GB200供應受限時,也能優先拿到最多的料源
。
鴻海董事長劉揚偉在今年3月舉辦的輝達2024年GTC大會上,親自出席率隊力挺,黃仁勳則在
今年6月來台參加台北國際電腦展,並再度刮起AI旋風,黃仁勳第一個商業訪問(不公開行
程)的供應商就是鴻海,當時雙方就針對今年GB200的出貨量做深度磋商。
2017年輝達向Open AI交付的第一台AI伺服器,就是與鴻海攜手開發,以上都可以顯示出,
雙方在AI領域合作既深且久,也說明為何輝達公版產品是交給鴻海製造,讓鴻海可按既定時
程出貨。
鴻海緊抓數位與AI發展機遇,透過先進技術研發及產能布局,使得雲計算、網路通訊等板塊
在業內取得顯著領先優勢。
長線應該還是ok啦
但短期還是不要進場
佳龍看起來猛猛的