不太懂為什麼留言一堆說老黃要爆了
明明股價大跌是因為SMCI自己利潤被吃掉
而營收展望可是超乎預期上調總增長兩位數%
在我看來就是手上有老黃票和積票的人即將爽死的訊號阿
因為梁董要搶客戶還是得乖乖買晶片來裝
需求也很強勁
昨天我自己NVDL也只進倉20%的美股倉位
總之這周四失業救濟金也能過
那全球股市都過了
緩步牛直到下次PMI & 失業率再決定風向
最後即使2024Q3總經和財報數據導致略為下行
(我始終不認為2024Q3美國GDP會爛到變負的衰退)
FED開始降息放錢
搭配今天最新消息利多還有日央行出來放鴿說市場動盪不會輕易升息
台灣央行因為經濟太好通膨太高勢必要升息
台幣升值，台灣經濟好，美國軟著陸 = 台股蒿兔鷺鷥
一直到NV說他沒辦法beat estimate
不過持有老黃票的可以開始看軟體那塊有沒有機會長
只要開始有實質數進帳
那老黃還是可以繼續漲
如果軟體沒長又沒beat estimate
大概就是AI概念股的正式主跌段
雖然台灣公司應該帳面上還是爽賺
但以股市邏輯來說成長減緩股價就是跌
如果想賣積票
可以想想會不會車用和消費電子會跟上來
美股這時候就會移轉到爛很久的消費類和非AI概念股
因為降息使得消費復甦
美國人體感經濟恢復