自己的文自己刪
輝達Q2財測出來達到我自已預期的低標30B以上
當然從台灣供應鏈以及台積電營收來看 似乎算是不如預期
我個人的解讀是暉達市佔有被AMD以及ASIC給瓜分
所以即使2330 cowos供不應求輝達也是大戶但是 amd avgo asic 都陸續有針對
特製化的演算法切入市佔 輝達的毛利率是Hooper系列 照理說會costdown
導致供應鏈跟輝達要賺更多 但別忘了 這畢竟是落後一代的產品 當你新品要上市了
即使延後一季而已 但是要讓客戶買單 你還是得必須要讓利
所以毛利的確沒有上季高 那新品剛上市 可以想見營收會大增 畢竟GB系列價格
又更高貴尊爵不凡 但是上市新品本來就會有學習過渡期 所以我自己預估是毛利持平
那在scmi落難下 我本來以為2317 3231 2382 會有搶市佔 但看今天市場似乎不買帳
甚至我覺得dell 應該要有表現 結果都沒有 但要說是輝達本益比過高 我也不認為
股票是看未來不是看現在 所以可以假設輝達未來低標 每季有0.7 鎂0.7*4*42=117.6
輝達盤後為116.9 的確偏高 不過我認為未到泡沫化 相比同類型的avgo AMD arm
更是不值一提 上篇文我就說過了 只要超過30B 我會選擇加碼 所以開始陸續加碼
TQQQ NVDX NVDA 台股就看 2330 3231 2382 此為個人看法 投資有賺有賠請詳閱說明書