輝達需求強 庫存月數還降低但是也可以反面解讀是供貨順暢不壅擠了 物
以稀為貴 相反就....售價要讓利很確定 不然我為什麼要用舊品不等新品
就3090跟4090的進階版 也是因為新品要出 中間有過度學習期
導致第三季的營業利潤利下降再來4季度會出貨新品 貢獻數十億美金 可
以貢獻數十億美金 可以理解成硬體問題解決了 但是供貨延後一個月 刀
法精準還有GB200A 可能性是用氣冷要注意一下台股的液冷股狀況
至於AI還沒開始賺錢 這是真 但是絕對不只是有訂閱費
我建議你先看看META的財報以及蜥蜴人解說 已經拿來推廣廣告用了
META做得到的 AMZN GOOGLE 沒理由做不到
接下來特斯拉10月的自動駕駛也會是一個指標 已經實現端到端的自動駕駛生成模型
至於台灣炒最熱的智慧自動機器人 才是真的沒產值 但是很有夢想性 看一下所羅門
結論是:鏟子貴 但是還是得要買 不然只要一掉隊 就被甩開 科技大頭都戰戰兢兢
至於本益比30~40貴不貴 我覺得你先看一下同類型股的 AMD AVGO ARM再來討論
當然輝達市值高過太多 但是短時間回檔 我只想加碼再加碼
然後現在是要降息初期 類股輪動 我認為有些資金匯往小型股移動以及債券
虛擬貨幣 黃金避險 不過看看過往AMZN NETFLIX APPLE 等等科技大型股來說
一山還有一山高 現在只是山腰 遠遠未到終點 AI也才剛開始 當然我也承認
成長率不是這麼好看了 接下來可能會轉往軟體股 但是硬體看的出來NVDA是贏家
軟體呢?各擁山頭 只能分散投資了 祝福大家賺大錢!