※ 引述《methodical (井然有序的)》之銘言：
: ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: : 就今天聽到的消息
: : 簡單講
: : 蘇媽要挑戰老黃 今明兩年都book能惹
: : 好比武侯北伐 聲勢浩大
: : 可惜如今街亭已失 改天再來惹
: : 我本來的規劃
: : 今年蘇媽上300 我捏覽卒業
: : 現在300沒機會惹 250很拚 就算有也是吹過頭馬上被抓包
: : 單壓拚200沒意義
: : 為今之計
: : 想要短期翻倍北伐中原興復漢室已經不可能惹
: : 留一點點蘇媽當紀念就好
: : 大家如果想碰AI股的
: : 幻想單壓翻倍大概 沒機會惹
: : 反正股價來來去去都是pe*eps
: : eps大致處於可預期狀態
: : 那94跟降息題材吹pe
: : 沒惹
: : 扣掉蘇媽
: 想問當初教主推薦的這幾隻還有救嗎?
: : 老黃:QQ
: 財報開完華西街不買帳, 殺
: : B康:狗臉兩家客製ai
: 財報開完營收不如預期, 繼續殺
: : M軟:CSP巨頭中唯一戰略主動權 不過戰略主動不代表會打贏
: 最近股價也快跌回年線
: : GG:輪班救台灣
: 唯一勉強還可以繼續撐的一支
: : 美光:HBM
: 慘到不行
: : 老梁:超高beta 超捏覽
: 被空頭機構盯上又遲交10-K年報, 已經殺到見底
: 一堆律師事務所正打算對其指控詐欺展開集體訴訟
: : 我大概這幾家分散配置
: : 反正我總經的東西一年半前就講過惹
: : 接下來就跟降息題材
: : 玩到AI沒得玩為止
: 該不會才過100多天就已經沒得玩了吧
:
覺得這樣就沒得玩
那就太天真惹
一看就覺得不知道哪來的搞笑咖在543
先講mu跟smci
我之前就出掉惹
之前很多地方推文應該有講
smci-> dell好像六月財報就確定硬體廠沒戲進入削價競爭
mu-> hbm進程不如市場預期 走人 畢竟分散惹也沒虧很多
現在基本上94看黃BG
三家公司命運是類似der
簡單週期問題
目前多數AI類股的財報股價循環方式
都是數季連漲->一季漲一季跌->數季連跌
smci大概走到這末期惹
黃B則是才剛進入第一次跌
要看到數季連漲就進入數季連跌
機率很低
所以黃B高機率下季=漲
總經問題
降息循環講這些543都沒用
尼看的不會是一百天的漲跌
如果尼看一百天前的價位
黃BG三家放到現在差不多
費半到現在是快-15%惹
強弱很明顯
所以總經局勢創造出的爆發波段
黃BG就是大噴大噴超大噴
AI獲利估值啥的問題
沒意義
看不懂局勢的人才在講這種東西
當收手八阿祖不把獲利放在眼裡
科技巨頭對AI的目的就不是獲利
如果軍備競賽會煩惱$$而冷靜
那尼會先看到華盛頓海軍條約
現實是科技業慣例
新市場新技術只有一條路
不計代價搶奪戰略制高點
這就可以理解為麻黃B兩家的重點在明年
老黃比較單純
B系列從晶片到資料中心建置 是超大範圍系統整合級的創新
尼在H系列看不到啥人在談散熱
所以我說這代可以類比哀鳳4
逼康稍微複雜一咪咪
逼康扣掉估狗這老客戶
新客戶都是明年開始放量
而且逼康的客戶必須跟老黃B的客戶競爭
幾乎肯定4要尬廣跟上der
尼衝我也衝 輸惹就沒惹
簡單講
尼把總經走勢跟黃BG爆發點合起來考慮
那可能的劇情就沒有太多種
因為營收爆發點在明年某時
股價爆發點只會提早
最快發動的行情走法就會類似去年
從九月底十月一路噴到三月
當然有可能會晚幾葛月發動
不管怎樣總是要發動der
所以問題其實很簡單
開噴的時候
尼上車沒