現在6863已經漲破過300了
這進度是當初意想不到的
我也是沒吃到完整魚身
雖8月初然有抄200以下的甜甜價
目前認為估值過高
要有新的漲勢必須看新產能開出來的營收多少
明年成長率必須維持雙位數
另外供應商Impinj 8月屠殺完收US$140
目前漲破US$200
FWD PE破100x......
以上...
※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言：
: 這檔我也是略懂
: 首先我們先看向主要客戶UNIQLO和供應商Impinj
: 兩者近期財報都是超乎預期並提高指引
: 前者的結果是告訴市場服飾業增速沒有被高利率負面影響太多
: 後者的結果是告訴你永道買晶片買很勤
: 前幾天下殺是跟著全球股市殺的
: 否則不會8/1還給你拉一根漲停
: 其實這次Q2 EPS不如我預期 原本估應該要到3.48
: 仔細看這次PL結構看得出主要是營業費用增長所致
: 回頭看是我原以為營費會持平製造營運槓桿
: 但看起來公司對於費用這塊還是會慢慢往下控管
: Q2營費率大概13.3%
: 比過去14%~15%低
: 即使這樣短線估值也要至少有260 (依照未來4季EPS * 20x)
: 當然可轉債進來會稀釋股權
: 我自己估轉換價格應該會在260~280吧
: 換算市值193e~208e
: 對比發行10e可轉債
: 也就是稀釋幅度在4.8%~5.1%
: 可轉債公告一般宣告當下偏空看
: 但公司明顯正在擴廠、擴設備成長期
: 3年內要漲超過5%我覺得是滿容易的
: 接下來重點會是7月營收及下半年營收
: 希望看到季增
: 大概JOHN