[心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子

作者: steven961302 (阿哲)   2025-01-28 00:23:54
從DeepSeek騰空出世,在到今天Nvidia (以下簡稱NV) 等一票AI概念股的下殺,這輪的科技
股估值修正才正剛開始,誰能引爆華爾街炒作了整整一年的AI神話泡泡?或許DeepSeek就會
是刺破本輪AI泡沫的那根釘子。
記得2021 Nvidia顯卡被炒作的神話嗎?那時候以太幣漲到一顆4500,NV的RTX3060顯卡從24
99美元被炒作到6000美元以上,後來的故事大家都知道了,隨著2022那輪幣圈的泡沫暴跌跟
以太幣改為質押共識制,挖礦無利可圖,NV的顯卡在市場上直接暴跌,那些礦場大量的顯卡
甚至有打一折賣出的,NV的股價也從巔峰的340美元跌到100美元,將近70%的跌幅,然而202
3年的這
波AI浪潮又讓算力的需求增加,NVDA無疑是這波賣鏟子中風口上最大的贏家,憑藉著市場獨
有的高階算力,股價整整翻了10倍。
NV之所以享有那麼高的估值,那就是AI浪潮暴發以來,美國這些科技巨頭走的就是依靠硬體
算力來提升AI的路線,而NV恰好壟斷了所有的高階算力硬體,所有的AI公司必須找NV購買硬
體,囤GPU,這就導致了NV的股價飆升,美國目前正利用政策等壟斷高階算力硬體的方式來
實現稱霸AI產業的目標,我們可以看到在這過程中,中國無疑是被排斥在外的,從2021以來
的各種的禁令也無疑是針對中國的。
但Deepseek的出現,如果能證明「以優化算法搭配中低端硬體+少量高端硬體」的路線是可
行的,那麼美國自身的AI公司及其投資者,是不是會停止花那麼多錢來堆積高端算力硬體?
這是否跟當年囤顯卡挖礦的場景有同樣的既視感?
假如NVDA市值的支撐是建立在高端算力硬體的壟斷上,那Deepseek 的影響就是巨大的,代
表市場根本不需要那麼多高端算力的GPU,這是徹底的Overbooking,包含其關聯的的供應鏈
公司都要遭到市場的本益比重新估值了。
NVDA -14%
TSM -13%
AMD -6%
AVGO -15%
作者: Introversion (雛鳳待翱翔)   2025-01-28 00:28:00
不好說 但有可能
作者: zombiepigman   2025-01-28 00:31:00
崩盤啦 好可怕全面崩盤 泡泡破了 好恐怖
作者: cityhunter04 (無聊的乖小孩 )   2025-01-28 00:43:00
拿軟體戳破硬體商?這啥神邏輯…..
作者: turndown4wat (wat)   2025-01-28 00:45:00
塞子還是棋子
作者: iamstrong706 (is666)   2025-01-28 01:01:00
硬體設備相關的會開始走下坡
作者: watchmeisyou (生活要改變了嗎)   2025-01-28 01:15:00
根本沒有一個像樣的大跌理由,一切還是看華爾街想不想賣
作者: greenday0827 (Hysteria)   2025-01-28 01:22:00
這種看結果寫原因的文看很膩了哈哈哈
作者: PureAnSimple (PureAndSimple)   2025-01-28 01:29:00
算力是越多越好。如果它演算輸人家,那就要算力補,如果演算差不多,那就要用算力贏。這是一場還沒分出勝負的賽局,會一直砸的。
作者: mcgrady12336 (悼念鐘吉伯伯...)   2025-01-28 06:38:00
那也只是修正而已啊,現在不需要不代表科技不用繼續發展啊,不然你就繼續用iphone6就好了反正老手機一樣可以刷tiktok
作者: lovelyhsfran (阿信)   2025-01-28 07:06:00
笑死,跟恐慌大盤市場講抄底?
作者: stonecold123 (冷血)   2025-01-28 09:49:00
正常人是講橫空出世啦。第一句我就看不下去了。
作者: zeon19841102 (雅言堂主人)   2025-01-28 09:50:00
搭配更多算力不是更強?而且降低硬體門檻讓本來玩不起AI的也能進場,搞不好需求更多

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