我不覺得有到刺破泡沫這麼聳動
至少還差當年.com泡沫很遠，最多就是擠擠泡沫這樣
讓一些只想堆算力拼規模的大公司警醒一些
但DeepSeek並沒有根本改變整個產業的格局
而是所謂的後發優勢、追趕者優勢，在前人花大把資源的成果驗證下去改良
去摳、去省算力
本質算是窮則變、變則通
你如果要一個更聰明一點的Google搜尋、Siri之類個人助理
對人類現在使用電腦/手機的習慣加以補充的產物
說實話既存的各大模型都夠用了，現在在炒作的AI PC不外如此
但如果要真正改變人類與電腦互動的方式、甚至人類獲取資訊的途徑
目前的AI模型還有很長一段路
回到股點身上，我個人觀點是短空長多
因為DeepSeek那些最佳化/優化手段，或者對於低精度領域的探索
這些都會刺激美國各大巨頭去省視自己的研究方向
而目前市場的AI飆股風潮會冷靜一段時間
大概兩三個月後，換美國某代表性公司推出改頭換面的AI模型新版本
行情就會開始回彈了
至於NVDA？賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少
反而是種逆向商機，後來者看DeepSeek用H100就夠了
那那些中國特供閹割算力的卡是不是也有市場了？