作者:
LDPC (Channel Coding)
2025-02-09 05:41:21蘇媽在最近一次採訪給了ASIC跟GPU大戰的註解
https://www.theregister.com/2025/02/05/amd_q4_fy2024/
她註解
Despite this, Su doesn't expect dedicated AI ASICs to replace GPUs any
time soon.
"My belief is, given how much change there is still going on in AI
algorithms, that ASICs will still be the smaller part of that TAM
(旁註解: AI算法變化快 所以這意味者ASIC會很難適應算法迭代 除此之外
個人體驗 在LLM起來前 其他許多領域 也是一個需要大算力市場 比方render 電影studio
等影音大廠要花大筆錢打造render farm使用NV晶片 又或者臉書的廣告推送預測等服務
所以通運算力有一定基本需求)
順便附上三星自己做了一個HBM使用的數量估計
https://i.imgur.com/NzuspuW.jpeg
我2025自己投資就是照上面HBM使用數量大概去分配買 (加個註解好了@@)
你如果覺得NV有未來 你最好的加碼點就是這波關稅大戰 因為關稅跟基本面相關性小
我個人預測是DeepSeek 會加速其他國家和中小型玩家入場機會 比方
https://reurl.cc/V0vzWy
而HBM上面也支撐我重注萬潤策略 (@@ 強烈不建議跟單 因為這部分韭菜率很高)
然後我之前刪文 但裡面有一個重點 就是inference端的速度(token/second)
和能滿足多少用戶請求(queries) 支援 是AI落地場景衡量指標 再玩deepseek之後
你可以嘗試去把這些考慮帶入 這樣幫助你對算力需求之後的發展預測 (註1)
當然ASIC還是給華爾街許多想像空間
(參照 圖解科技巨頭如何在AI領域增加「重注」 一文)
總結 2025 個人投資方向就是找下方圖表的金錢流動位置 @@/
https://reurl.cc/ZZ5elW