作者:
chanjay (時間所剩不多了...)
2025-02-19 10:11:43標的：1789 神隆
分類：底部中期多
分析/正文：
這是第四次了，懇求姊夫保佑順利獲利
基本資料甚麼的不想提了，這次純粹就是看到這個23以下的價格，
掐指一算，說是天上掉下來的禮物或許有點誇張，但真的不買對不起自己
上市以來最低價大概就是22附近，現在營收創六年高然後股價在上市最低價附近，
這是哪招?
神隆法說資料清清楚楚寫著：新藥代客研製API，阿茲海默症，FDA通過
痾....這是送分題吧? 去年一整年阿茲海默新藥FDA通過的也只有一顆阿...
目前阿茲海默症新藥，原本三顆現在只剩兩顆，一顆2023/7月FDA通過
2024全年大概賣了3E USD吧
美國客戶2024/7 FDA通過，就當他是後面進場的，2025年全年賣1E USD應該合理吧
目前取得藥證的國家也跟第一顆一樣：中美日英，歐盟都不給過，加拿大審議中
阿茲海默全球市場持續成長，一堆分析師估最高銷售額在40E~80E/年，
甚至有些看好老齡化加速的看到100E，現在只是剛開始。
做新藥API的利潤有幾%我不知道啦，但用今年估1E銷售來看，
隨便算一年最少也有個幾百萬USD吧，然後明後年還會持續成長。
另外神隆自研產品針對急性淋巴母細胞白血球的，看來今年也能拿FDA許可
這個就比較是紅海市場，不過自研產品毛利可以高一點，對獲利也是助益。
然後中國常熟去年虧轉盈，客戶多納非尼貢獻良多
過去幾年神隆轉骨，往客製化與品牌化前進。
本來姊夫很討厭這種現金滿手然後不庫藏不減資不擴大投資的公司，
但去年年底突然跟漢達合作，是不是公司派立場開始轉變呢?
再加上這檔大戶主力就算想玩也會比較保守一點，
畢竟董監大股東加一加接近70%，在外流通只剩30%，
一個不小心公司派給你死就真的死了。
不過現在這種股價歷史低檔、營收成長、未來持續看好的情況，
閉眼歐印 好吐滷絲
進退場機制：
23以下，短壓30，
美國客戶拉動營收+自有產品取證通過可以看到40~50
歷史低檔了，不停損