這集不只是進展一樣神速，同時也是峰迴路轉
同時隊長的老情人又出來串場啦～
這集主要是交待Whitehall的過去，原來他在70年前就已經是九頭蛇成員，奉紅骷髏之命
研究方尖碑，當時他找到一個中國女性碰觸方尖碑不會被侵蝕，但還沒來得及研究紅骷髏
就已經倒台，他也被卡特探員關進大牢四十幾年，最後才被皮爾斯放出來，但已垂垂老矣
。不過九頭蛇又幫他抓到了當年那位女性，而且四十多年過去仍青春常駐。於是Whitehall
終於可以開始他的「研究」（這段頗讓人不舒服的，幾乎把整個人解體了），最終他得到
了成果，並恢復青春，所以現在的長相才會跟七十年前一模一樣。
另一方面，考森帶領一組外遣人員侵入美國的情報站，試圖駭進美國軍方的衛星網用以搜
尋那座神秘城市的下落，但是卻遭到Skye父親跟九頭蛇的伏擊，過程中崔普差點送命，考
森也跟Skye的父親第一次近距離接觸。
而Ward這邊則是襲擊了他老哥的座車，並把人拉到當年水井事件發生的地點，並逼迫他哥
坦白當年的事件是因為他嫉妒最小的弟弟沒遭受母親家暴（而他跟Ward都有）所以想報復
蛋又沒勇氣去做，因此強迫Ward代替他所為。最後Ward原諒了他，並帶他一同回家......
..............................................................................
..............................................................................
然後就把老哥連同老家的父母一塊燒了＝.＝...現場還留下老哥坦白的錄音帶..........
最後Ward回去找Whitehall重返九頭蛇，並在Whitehall安排下與Skye父親一同聯手要找出
那座神秘城市。然而在Skye父親的回憶當中，原來當年被Whitehall當作實驗品殺掉的女
人就是Skye的母親，所以他真正要復仇的對象其實是Whitehall！
而Ward目前則是九頭蛇陣營唯一知道他跟Skye之間關聯的人，而且明顯似乎有所企圖...