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今年手機面板兩大關鍵字：鑽孔與折疊
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智慧型手機整體市場成長動能停滯，但品牌勢力卻互有消長，且品牌集中度仍持續提高，
對於面板廠而言，如何緊隨趨勢將是一大重點，預期鑽孔與折疊將是2019年手機面板市場
的兩大關鍵字。
智慧型手機市場難以像過去一樣大幅成長，甚至出現衰退現象，根據群智諮詢數據顯示，
2018年全球手機出貨量約18.2億台，其中智慧型手機銷售量約13.7億台，年減4.3%。預估
2019年全球智慧型手機銷售量約13.6億台，年減1.1%，仍處於下滑走勢。
智慧型手機市場競爭激烈，品牌集中度也持續提高，2018年全球前6大智慧型手機品牌包
括三星電子(Samsung Electronics)、蘋果(Apple)、華為、小米、Oppo、Vivo市佔率已由
2017年的70%提高至2018年的77%。其中，三星電子和蘋果的市佔下滑，而中國大陸手機品
牌市佔則持續上攻，其中又以華為、小米表現最為亮眼。
三星手機在中高低階市場布建相當完整，相較於大陸手機品牌業者可以往更低階或是海外
市場進行布局，三星透過新興市場帶動成長的難度相對較高，因而遭逢較大的挑戰，但三
星也持續提升產品競爭力，2019年三星將陸續推出包括S10系列在內的鑽孔、屏下指紋以
及三攝/四攝的智慧型手機，可望持續雄踞全球手機霸主地位。
在中美貿易戰揮之不去的陰影下，蘋果深受其害，供應鏈也跟著遭殃。蘋果2018年推出的
iPhone新機並未如預期帶動總量成長，接下來，蘋果如何在品牌獲利與定價策略間取得平
衡，如何有更多創新的表現，以及如何解決在大陸高階市場銷售失利的問題，將是左右
2019年蘋果手機整體表現的重要關鍵。
至於大陸的4大天王手機品牌，2019年的成長力道主要來自於海外市場，尤其是東歐與東
南亞將成為重要的角力市場，除了在旗艦產品上發力外，如何完善及優化自身的供應鏈資
源，推出更具競爭力的產品，也是影響品牌消長的關鍵所在。
近幾年來，智慧型手機持續追求可視區域增加，全螢幕比重快速提升，面板廠也大力迎向
趨勢。根據群智諮詢資料顯示，2017年全螢幕滲透率僅有9%，2018年已快速提升至64%，
估計2019、2020年將可提升至86%、93%。此外，Notch螢幕手機同樣也呈現快速成長走勢
，2017~2020年滲透率分別是2%、25%、43%、61%。
繼全螢幕、Notch手機後，接下來將是鑽孔機的竄出。2018年底，三星發布了Galaxy A8s
，這是全球第一款在螢幕上鑽孔的手機，孔洞位於螢幕左上方的位置，主要是為了安裝前
置鏡頭，由大陸面板廠京東方提供該款手機的鑽孔面板。
鑽孔手機的孔洞大致可分為通孔與盲孔兩種，三星屬於前者，華為屬於後者。華為日前發
布的Nova 4即為首款搭載盲孔方案的全螢幕智慧型手機，孔洞同樣位於螢幕的左上角，面
板供應商則為天馬、深超光電和京東方。
除了三星與華為之外，預估其他智慧型手機品牌業者也很快就會推出鑽孔型的手機，聯想
有機會在2019上半推出，至於其他大陸手機品牌業者則有望在2019年下半推出。
與全螢幕和Notch手機走向類似，估計鑽孔手機的滲透率也會快速攀升，預期2019年全球
鑽孔智慧型手機的銷售規模約為1.1億台，滲透率約8%，預期2020年的滲透率將一口氣突
破20%水準，呈現大幅攀升的走勢。
隨著智慧型手機市場趨於飽和，產品差異化越來越小，手機廠商開始將折疊機視為新一代
手機發展的重點。2018年，中國大陸廠商柔宇科技率先發布可折疊終端產品工程機，達到
先聲奪人的效果。2019年，預期三星、華為、小米、LG等終端品牌業者，將會陸續發布可
折疊的終端產品。
此外，摩托羅拉(Motorola)近期也傳出將推出折疊式手機，並以RAZR命名，根據外電報導
，此款手機將採用友達的OLED面板、可隆工業(Kolon Industries)聚醯亞胺(Colorless
Polyimide；CPI)薄膜，預計生產20萬支。
折疊手機是一個全新的型態，有望顛覆消費領域市場應用，但目前產品仍處於發展初期，
需得要持續改善設計型態，預期2019年將開始進入全新市場導入期的第一年，但受制於供
應鏈的成熟度，今年的折疊式手機將處於試水溫的階段。
三星算是最早關注折疊式設計型態手機的業者，加上三星顯示器(Samsung Display)又掌
握柔性AMOLED面板最先進的技術，因此三星首款折疊式智慧型手機的動態備受矚目。
三星在2018年末時正式對外公開首款折疊式手機，採向內折疊方式，折疊時螢幕尺寸為
4.58 吋，長寬比為21：9，畫素密度為420dpi，解析度為840×1,960，跟一般的智慧手機
並無兩樣。而該款折疊機在展開後，接近正方形，螢幕達7.3吋，長寬比變為4.2：3，畫
素密度不變，解析度則提升至1,536×2,152，外觀就像是一台平板電腦。
除了內折的設計外，也有不少廠商考慮外折式的設計。由於折疊式手機的產品型態仍需要
持續調整、再加上非三星的柔性AMOLED面板產能與技術尚未完全到位。
此外，消費者對於折疊式手機的真實需求也尚未明朗，在此情況下，預期折疊式手機初期
的需求不會太高，最快可能要到2019年下半或2020年以後，才有機會逐步提升市場規模。
根據市調機構Strategy Analytics預估，折疊式智慧型手機的出貨量在2019年估計將可達
到70萬支，預期2021年以及2023年將分別達到3,040萬支及5,010萬支的規模。
折疊式手機依據不同的折疊方式，可能會讓手機擁有與過去完全不同的尺寸與螢幕比例，
加上可折疊或是可捲曲的特性，可能會創造出新的功能，有機會帶領手機型態與使用方式
的新變革，同時亦有可能讓現今的面板產業格局重新洗牌。
心得/評論：
雖然目前看來折疊式手機的話題性比實用性高，不過RAZR折疊式手機將搭載友達折疊式
OLED面板，也代表友達在製程、材料及面板設計等技術能力受到肯定，未來友達在可撓式
AMOLED顯示市場是否能夠搶下一席之地值得關注。