華為砍單台廠消息甚囂塵上,里昂證券昨(7)日報告卻出驚人之語,內容直指最新一輪
砍單並非華為主動,而是台積電對華為砍單,預估砍單占產能達20%以上,並估計此舉將
對華為供應鏈帶來短期衝擊,但長線動能提升。(台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光)
對於相關傳聞,台積電表示,向來不對外透露個別客戶接單 ,無法評論海思下單狀況。
市場人士認為,美國傳出先前大力施壓台廠,希望不要協助供貨華為,台積電此時砍華為
訂單,也可能是為了給美方交代。
里昂新報告以斗大的「誰砍誰?」(Who cuts who)為標題,點出市場盛傳華為砍單,實
情可能恰好相反。針對手機業景氣,里昂持續看好,重申對聯發科、大立光、日月光投控
、舜宇光學、欣興和華通等概念股「買進」評等。
里昂證券半導體產業分析師侯明孝表示,先前華為因應美國禁令,一度高積庫存,供應鏈
飽受去化壓力;近期華為再就5G手機大備貨,似要捲土重來,負責幫華為代工的台積電率
先砍單,是近期華為供應鏈動能普遍放緩的主因。
里昂調查,目前有三大砍單消息獲得確認,首先是華為的PCB供應商本季訂單遭下調10%至
20%;其次,海思下給台積電的手機晶片產能調整10%至15%;第三是台積電今年對海思7奈
米和5奈米的晶圓總產能砍掉20%。
侯明孝指出,由於華為5G手機銷售不如預期,PCB和非半導體組件廠遭到砍單,已被市場
預期;華為近期持續就半導體產品尋求代工產能,因此應為台積電顧慮華為過度擴產,加
上台積電本身產能非常吃緊而斷然砍單。
台積電的先進製程獨步全球,若華為被砍單,里昂不認為其他代工廠可快速填補,但其他
手機廠有望填滿華為缺口,因此僅對華為鏈的短期動能保守,預估今年全球5G手機出貨仍
可達2.73億支。
里昂也肯定台積電勇於砍單,畢竟對供應鏈而言,最不想承受的壓力就是過度拉貨導致庫
存衝高,預期此舉更有利供應鏈長期表現。
就個股來看,里昂預期,台積電雖然減少華為訂單,但產能移會轉到超微等客戶,獲利依
舊向上;聯發科、大立光、日月光投控、欣興、華通等也都受惠3C產品升級的大趨勢,客
戶組合調整對長線展望影響不大,重申「買進」。
https://reurl.cc/jdE4MZ
作者:
m4vu0 (m4vu0)
2020-01-08 09:26:00跪求內推
作者:
moonth66 (一天工作14小時 ! 真操 .)
2020-01-08 10:03:00台積電根本沒差!滿到爆!
作者:
a38385588 (Trommatichao)
2020-01-08 10:13:00哭著求內推
作者:
accin (acc)
2020-01-08 10:28:00是GG沒貨賣 懂?
作者:
yudofu (豆腐)
2020-01-08 10:50:00不是沒貨賣給華為,是沒有賣給華為的貨
作者:
Rickyyy (Ricky)
2020-01-08 10:52:00GG完蛋了,你大中國要制裁GG了!
還真的是who cuts who哦?聽起來好像台式英文 哈哈寫
作者: Keyshawn (懶得想了) 2020-01-08 11:41:00
有書的名字叫Who is Who...介紹人的
作者:
Alderamin (Alderamin)
2020-01-08 12:47:00瞬間搶光lol
作者: NSYSUEE (Monkey) 2020-01-08 15:44:00
說實話,根本不痛不癢,後面一堆人在排隊好嗎
作者:
orz44444 (新台幣沒有國際信用!!!!)
2020-01-08 15:53:00外資想出貨把利空掰成利多?????
作者:
bla (暱稱一共要八個字)
2020-01-08 18:21:00AMD表示:有多少產能我都包!
作者: ireman 2020-01-08 19:17:00
how do you turn this on?
作者:
qdto (快樂活在當下)
2020-01-08 20:56:00AMD得利
作者:
catseyes (CaTsEyEs)
2020-01-08 23:30:00蘇姨撿到產能
作者: piezo1028 (狂風暴雨) 2020-01-08 23:49:00
歐印AMD
作者: k2450 (要呷賽了...) 2020-01-12 12:46:00
砍給amd都不夠