※ 引述《kkkk123123 (Tolas 27382長多)》之銘言：
: 一些問題想請教
: 也拋給大家幫我想一想
: ※ 引述《fallmanalan ()》之銘言：
: : 3.BNF：
: : 這位高手在交易界幾乎無人不知，但交易方法以訛傳訛居多，在這裡強調他不是以當
: : 沖為"主要"交易方式，判斷依據也不是帽客的Lv2&TAS，BNF在某日文網站有大量的市
: : 場分析文章，本人也有請日文老師代為日翻中，我清楚日美股的交易方法絕對不同，
: : 但是他的經驗可以提供我一些交易上的想法。
: 可以跟你買你翻譯的資料嗎?
寄信跟我討論吧
: : 1.依據三個月記錄下來的min & daily K bar走勢做判斷：以國內來說，在SF或WTS，大
: : 概需要3~6個月達成獲利門檻，成為正式交易員。我知道大部分新人無法達成，但這絕
: : 不是純"機率原則"，就像要考上台清交，成績約前10%內，但這前10%絕不是純粹運氣好
: 我覺得運氣還是很重要
: 不如說運氣更重要
: 充斥在這個世界的不是空氣
: 是運氣
: 張松允在319那時凹單
: 結果賺了
: 這是對的 還是錯的?
: 論對錯是一個階段
: 可是實際結果不只是對錯 也可能跟別的東西有關
: 有錢凹單 也是一種實力
: 同樣運氣不好 別人能撐多久?
: 實力不同的話 對錯會不會變?
: 所以分析真的只是一小部分而已
: (但他還是很重要 爬都不會想學飛?)
如果您用結果論，以賺賠論對錯，那我同意您的說法，值得思考的是做錯卻賺錢，那
到底是對還是錯? 319那次讓他凹單凹成功了，假設凹單8~9成都賺錢，1~2成就足夠畢
業(或接近畢業)，這樣凹單的習慣不就埋下一個大地雷嗎?凹單的心理壓力之大，況且
根本沒有人知道市場會跌(漲)到哪，經常帶著膽戰心驚的心情做單，未死也命去半條了
，可以參考最著名的凹單大師Victor Niederhoffer的著作<<投機客養成教育>>
那種生活，不會是我們想過的，晚景同李佛摩一無所有，值得引為借鏡。
: : ，而是他們較努力罷了。經朋友推薦，版上某紐約交易員的對帳單也差不多第四個月開始
: : 獲利，因此，我認為三個月的經驗經驗累積是合理的。由實際觀察，我把min K走勢分為
: : 15類，daily K也是15類，之後就鎖定這些走勢的型態。
: K線有開收高低四種價位
: 4^2不就16種 15種是怎麼分的
: 一價到底你全都分成同一種嗎? 他還能與前日高低相比啊
我不是用開高低走高低分耶@@，這樣的分法太粗了，較難作為依據
: 順帶一提 敝人失業多年 窮到爆炸
: 最近走投無路 被一堆人打槍 也打算去這兩家了
: 不知道他們會不會收廢物
: 如果都收的話 目前傾向去WTS 因為SF好像一開始是paper trade
: WTS就我聽到的說法是實習也實單
: 想問問SF跟WTS哪家給的部位比較大
部位大小應該不是你需要注意的，只要能證明你的獲利能力，再大的部位他們都能給你。
: : 2.只做早盤(<=3hr)：一天約略有兩個主要趨勢(Guideline非Rule)，一個在早上，一個在
: : 下午(By狙擊手操作法&自己觀察)，但畢竟我們身在台灣，有時差問題，個人很注重身
: : 體健康，不希望日夜顛倒。
: 可以做東証市場 手續費跟美股差不多
這個我問過了，外國人要有日本的長期居留證才能開戶，且我沒有熟稔的日本朋友。
: 跟台灣時差差一個小時而已 中午還可以跑出去吃飯
: 行情波動夠不夠大 就見仁見智
: : 3.鎖定標準趨勢重倉與加碼/其餘100股試單累積經驗：
: : 原因有二：
: : (a.)前輩背書：在<<台指當沖交易秘訣>>，<<一生做對一次投資>>，<<炒股的智慧>>
: : 與<<亞當理論>>均提到標準趨勢才是大賺的主要走勢。
: : (b.)標準趨勢都賺不到，何況隨機漫步乎?
: 我基本上不太看交易的書 應該說根本就沒看過
: 所以可能大家有些名詞我會看不懂
: 我看不太懂你的標準趨勢是什麼
漲->回測前高->漲(循環)，反之亦然。
: 不過這件事 不考慮實際情況 單就邏輯推論而言
: 有個兩難問題
: 1.
: 如果你以機率來區分 將常態分佈的走勢當成主要趨勢
: 其結果就是離群值波動度大
: 賺一整個晚上 最後五分鐘八一下就掰掰
: 2.
: 如果你以波動率區分 在隱含波動率高的時候認定這是非主要趨勢
: 則結果就是你大多時間會被巴到爆
: 沒辦法一直從市場拿錢回去
: 講簡單一點
: 我覺得重點是 要分清楚現在是盤整 還是有行情
: 只是我也不會 哈哈哈
: 然後你好像對隨機漫步的理解有點怪怪的
: 二項式分配不是說一個東西會無止境發散
: 而是隨著時間經過 你在未來某個時間點的價位會逐漸收斂到當下價位
: 看債券殖利率的波動率的圖就知道我在說啥
: 在你所謂"標準走勢"中按照隨機漫步的假設也一樣是遵循二項式分配的
這一段我就不清楚你的描述，我機率還算熟，閱讀一些papers下來，我認為理論那一套
大部分只能做研究，並沒有太大的實際效用，若還有疑問，可與我討論。
: : 4.不"亂猜"頂底與支撐壓力：個人偏向大部分價格走勢無法預測，除非有強力的理由做後
: : 盾，例：爆天量，少數正整數以外，否則必須等到價格自我實現(形成支撐壓力後)再進
: : 場。
: : 5.漲買跌空，"盡量"不逆勢：這是老生常談了，但目前的心態還未克服，希望藉由經驗累
: : 積加深感觸。
: 漲買跌空 是趨勢做法
: 可是其實行情大部分是在盤整
: 盤整時 漲上去追 剛好買在整理上緣
: 跌下去空 剛好八在下緣
: 重點還是一樣
: 盤整盤 高賣低買
: 趨勢盤 高買低賣
: 兩種做法是相反的
: 可是現在是盤整盤 還是趨勢盤? 下一秒勒?
: 價位變動 是突破發動還是噴出結束?
舉個例子：盤整突破，也許
1. 瞬間有人打錯單
2. 場內交易員看那裏有大停損單故意觸價
3. 假突破又回到區間
4. 市場真的動起來，接著走一段
沒有人知道，若我的經驗也無法判斷的時候就不出手。
: 分出來之後
: 我還可以繼續問
: 趨勢盤的格局是怎樣? 分線 時線 日線? 過程會是怎樣?
: 盤整盤的區間是怎樣? 箱形嗎? 價位區間在哪?
: 箱形可以走斜的 還可以擴大 收斂 變成三角形 你覺得是哪種?
: 有看法才有做法
: 看法越細緻 做法就越細緻
: 看錯越容易提前知道自己什麼時候該跑
看起來應該有你的經驗在裡面，但我看的東西很簡單，1分K、日K、成交量、大盤，沒
了...
我認為走勢是非決定性，但有機率性的成分存在，原理大概就是看久了若發現
走A走B(80%)
走A走其他(20%)
那下次出現A就判斷走B，若走其他就設停損，但是市場有空間和時間的變化，不同個股
或不同時間可能又不適用了，但願市場有所謂的"簡單的法則"，如果有，大部分人也不
至於虧損成這樣，可參考<<狙擊手操做法>>。有些作者提倡"保持簡單"，就...自由心證
吧!
: : 我認為散戶(其實就是我，但我會有的問題，我相信其他人也會有)會賠錢的主要理由：
: : 1.全憑感覺，不憑經驗：沒看過的走勢或等不到看過的走勢，覺得沒收入急於出手。這是
: : 無法避免的問題，解決方式就是用小股數累積經驗，即使這樣說，自己還是常按耐不住
: : 。
: 可以推理呀
: 其實你仔細看就知道你看過的走勢很少出現
: 會覺得一樣 單純是因為沒記住細節
: 有時候類似的走勢 背後的邏輯完全是不同的
: : 2.被變形走勢騙：價格走勢本身有諸多變形，這個問題也要靠經驗累積，簡例：漲'回測'
: : 漲破前高(循環)，變成一個傳統漲勢；但也有可能漲'回測'漲不到前高'回測不到前低'
: : 漲…，之後變成一個三角形型態。
: 兩者差異是什麼?
: 為什麼結果不同?
: 如果一樣的原因必然導致一樣的結果
: 那表示這兩個不同結果 其原因必定不同
: : 3.逆勢攤平：順勢交易者是破一次支撐(壓力)加碼一次，逆勢攤平者剛好對做，錢都賠給
: : 了他們。
: 格局多大?
: 做時線 在日線等級逆勢加碼 就會吃大便
: 做日線 在時線等級加碼 是浪費時間
: 我很無知
: 直到現在今日此時此刻此分此秒為止
: 都還是不知道要怎麼分
: 其實我都只是在亂猜
: 運氣比一些人好而已
: : 4.亂設停損：我觀察到場內交易員常利用資訊不對稱，故意觸發停損(Pop stop run)再自
: : 行接貨，常出現在盤整盤與反彈，必須避免，不設停損單，但不代表沒有心裡停損值。
: : 最後，雖然我還沒進入獲利階段，但我相信，要長久的在股市獲利談的不是運氣，
: : 而是"努力工作，逐步累積，樂在其中!"
: 我覺得
: 要長久的在股市獲利(賺價差)
: 就是賺一筆
: 再也不trade
: 這樣就無敵了
: 不然就賣商品 做計量 或做equity
: 哎 我精神有點問題 看看笑笑就好
: 大家別跟我一般見識