本集開頭，我們就看到黑夜裡
山頂寨被殭屍包圍著
山頂寨的核心大宅被燒得焦黑正冒著煙
而蘭斯‧霍恩斯比行走在已淪陷的山頂寨裡
突然察覺蝗災來臨了
時間回到稍早
瑪姬帶著赫爾修與山頂寨所剩不多的人馬離開
赫爾修表示他不想走，但瑪姬保證這只是暫時的
瑪姬它們走了12里的路
只為了把赫爾修送到河灣人目前躲藏的地方
(瑪姬將尼根目前待的社區稱為河灣)
瑪姬請尼根與安妮在她去對付蘭斯時保護赫爾修
尼根則表示想跟她一起去，因為蘭斯很狡猾
但瑪姬堅持要自己了結這一切
並且她也承認了山頂寨或許已經沒留下甚麼值得拯救的東西
但她必須保護山頂寨還願意跟著她的人
尼根對瑪姬說，赫爾修並不信任自己
但瑪姬表示她開始相信了
有些仇恨跟傷痛，或許永遠無法被撫平
但尼根在河灣出手保護赫爾修
讓瑪姬認可了尼根作為同伴是可信任的
但就在此時，他們發現了蝗災的來臨
彷彿是上天降下的不祥預兆
同時間，達達、亞倫、加百列在河灣被蘭斯質問過後
並沒有獲得喘息的空間
幾乎可以說是被蘭斯的手下押著去追蹤河灣人逃亡的地點
並且在掃蕩過程中感受到了那些白兵的緊張
這明顯不是一場單純的掃蕩任務，反而是一個圈套
幸好達達等人早已身經百戰
在白兵交換眼色準備收網前
他們搶先攻擊了對方
雖然三人也並非毫髮無傷，但總算是活下來了
並從白兵口中得知了蘭斯的意圖
正是要消滅聯邦外任何不聽話的勢力
達達馬上就明白瑪姬有危險了
蘭斯知道達達這邊的白兵失手後
立刻就要他這邊的人加快腳步
稍早之前，蘭斯就將自己的手下分成了兩半
一半改穿夜行衣跟莉亞潛入山頂寨
另一半則由他指揮，散佈在山頂寨方圓二十里內
準備一次解決"瑪姬問題"
沒想到莉亞等人潛入山頂寨大宅時
卻發現人去樓空，隨即就引發了大爆炸
原來瑪姬料想到蘭斯遲早會進攻山頂寨
所以親自把大宅布置成了陷阱裝上炸藥
稍早瑪姬對尼根說寨不值得救時
原來就已經做好了這番覺悟
但這個陷阱吞噬了蘭斯的手下
卻沒有傷到莉亞
莉亞不顧一切，如索命使者般的直衝瑪姬而來
讓瑪姬明白她與莉亞必須做個了斷，否則事情無法結束
蕾迪亞與以來雅自告奮勇幫瑪姬引開追兵
讓瑪姬專心對付莉亞
在黑夜的互相追蹤的過程中
看起來一度是瑪姬佔了上風
但最後她仍失手被莉亞抓到了
醒來後，她發現莉亞用槍指著自己
情形對自己十分不利
但她也知道莉亞不會輕易殺了自己
因為那樣的復仇太過便宜
就開始嘗試用言語跟莉亞周旋
並找到機會反撲
雙方都知道今天只有一個人能活著離開
所以這場對決沒有任何喘息空間
但最後還是莉亞成功壓制瑪姬
並幾乎將刀子插進瑪姬得胸口了
也就在此時，槍聲響起
隨後莉亞便死不瞑目的倒在了地上
達達面對瑪姬與莉亞沒有任何猶豫
甚至可以說根本就不用選擇，答案只有救瑪姬
最後他們成功的逃離了蘭斯的追捕
與失散的同伴會合，並回到赫爾修的身邊
而蘭斯看見原本寄望的奧援莉亞也死在達達等人手裡
心裡覺得不能再這樣下去了
便出手佔領了ASZ、海濱、山頂寨
逕自宣布此三地已是聯邦所有
並俘虜了所有還留在當地居民
(老實說海濱真的蠻衰的...)
失去了一切的達達等人，該如何對聯邦做出反擊呢?