[徵人]圈內理財規劃師

作者: cpblcoman (sunrise)   2022-01-21 20:25:12
今年三張儲蓄險滿期放著養老,不用再繳了,所以預計每年底會多出30萬的理財規畫Quot
a,有版內擅長優利儲蓄保單規劃/其他穩健投資方法的姊妹,歡迎提供意見~
*拉點:生活中大小事.業績都盡量想留給圈內朋友 ^^
*另外,若合作愉快,我會再另包佣金當酬謝~
*房子廣告先不用喔~已有想法
在下面推文答覆即可,有興趣我會再寄站內信詢問
謝謝!
註:
已繳完的三張是養老的一部份,加起來約150W
另外還有兩張正在繳,一張還剩15年,每月1.4 W,另一張剩10年,每年6.4 W,兩張加起
來約550W
房子買了,長期租人,扣掉房款每月有多賺3000
目前沒有買車規劃,以後應該會,但要看情況決定,非必要
平均月開銷:7500~8000元
除了上述項目 及 往後30W/年的理財金,其他存款,預計2024年買第2房/出國深造
作者: IamCAR (nice car)   2022-01-21 20:53:00
嗨,推薦一下自己,商科背景,任職於壽險業,秉持良心,方便的話可站內信加line聊聊~
作者: c419   2022-01-21 20:53:00
儲蓄險不就是要放很~久嗎 不然前面放的都浪費了呀
作者: santorini94 (santorini94)   2022-01-21 22:22:00
定期定額006208 ,30萬分12期,一期25000。或是VOO/VTI,如果有海外帳號的話。
作者: rheng0221 (噗噗啵啵)   2022-01-21 23:35:00
原po您好~本身有在經營人生教練的副業,不賣保單,但可以線上聊聊其他可能性。服務形式可以線上約時間語音聊聊,希望有緣的話可以收到您的站內信唷!(坐等)
作者: water2033263   2022-01-22 00:12:00
優利的儲蓄險...保險最初的根本是保障,如果要優利我個人不建議用保單,但還是聊聊才能規劃符合需求的
作者: bird0728   2022-01-22 00:36:00
保險業服務16年,擅需求分析規劃,不強迫推銷。可站內信聯繫討論。
作者: a801224tw (俏皮)   2022-01-22 00:40:00
妳好~目前在保經做服務,可以先聊聊後再挑選適合自己的東西,希望能有機會為妳服務~~
作者: hsiflow (hsiflow)   2022-01-22 06:50:00
長期的話,推指數型ETF,操作方法可以參考四樓
作者: kindyo07 (shao)   2022-01-22 10:15:00
剛轉換跑道到這塊領域,近期也幫忙不少人做規劃。同樓上的大家一樣需要先聊聊才能規劃出最符合需求的喔~(期待收到站內信)
作者: iamkwangcat (狂貓兒)   2022-01-22 10:32:00
你好,推薦我自己~數學系+計量財務學程畢,有RFC認證財務規劃師及信託等證照,目前在保經服務8年、股票跟加密貨幣都有在操作,歡迎站內信聊聊你的需求喔
作者: ginaptt (阿雅)   2022-01-22 13:05:00
有推薦的海外儲蓄工具,自己也有配置,歡迎站內詢問
作者: n19870128 (I'd make you see.)   2022-01-22 16:23:00
你好,我是楊楊,在壽險業服務8年,附圖是去年寫給客戶的信 https://i.imgur.com/imf85gE.jpg連結也是我的自我介紹。看你的需求,跟一般客戶比較不同,最好可以聊聊你的預想規劃,才能給你適合的建議。沒有100分的規劃,只有藉由討論,找到適合你的規劃,希望有機會可以聊聊囉,謝謝你

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