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宇涵從家裡出發準備前往精舍。山上的鐘聲敲得急促，村民們穿著精舍的衣服，一片黑壓壓地爬上山頂，宛如成群的螞蟻朝糖果前進。山雨不知何時聚集在山頂上，漆黑的烏雲伴隨著閃電彷彿在預告厄運。
不知道是不是因為剛才在家裡突然出現又消失的陌生男子的緣故，宇涵總覺得路上每一個人的表情都異常詭異，就好像接下來要發生什麼大事一樣。他不敢大意，故作鎮定不去看其他人，自顧自地走在前往精舍的路上。
走到樹頭公附近的時候，宇涵看見惠心跟小澈正蹲坐樹頭公下方，小澈不知道什麼緣故，一直在發抖，惠心則是一臉心疼地安撫著他。宇涵本該是要上前幫忙惠心的，但他為了調查精舍已經刻意跟惠心與志明疏遠了一段時間了。現在正是利用精舍自亂陣腳，查出精舍意圖的機會。宇涵無奈地走過惠心母子的身邊，不想被其他的信徒發現他們之間的聯繫。
此時，山頂上的雨已經飄到村子這邊了。惠心抱著小澈，在樹頭公的遮蔽下，遠遠望著宇涵離去。
下雨讓上山的路更加艱辛，大多數的信徒沒有帶雨傘出門，就這樣淋著雨，渾身濕透地上山。山雨讓土石變得泥濘，山路的泥巴地已經滿是數不清的腳印，但這些都沒有妨礙信徒們前往精舍的意願，每個人不知道為什麼，都露出魂不守舍的表情，機械般的前進。
宇涵總算走到精舍門口，華麗的大門敞開著，不同於平常晨拜的時候，都有幹部站在門口迎接信眾。現在大門雖然開著，卻沒有任何人在外頭，但每個人都還是很有秩序地一個一個進入大堂。宇涵也在這長長的排隊人潮中，他納悶地看著前方，平常都沒有這樣排隊的狀況，怎麼現在會這樣?
宇涵很快知道為什麼了，因為原本應該在大門迎接的幹部，現在正在大堂門前，一個一個給要進去的信徒黑水，並且看著對方喝下。宇涵緊張地看著前後的信徒，每個人都面無表情，眼神呆滯地看著前方，就好像被催眠一樣，有秩序地前進，規律地接下幹部遞上黑水，一乾而盡後，進入大堂。
看著自己越來越接近大堂門口，宇涵臉上開始冒出緊張的冷汗。他不敢輕舉妄動，因為除了他以外，這邊的人早就都喝過黑水了。這樣的舉動很明顯是在針對他。如果此刻他離開隊伍的話，絕對會立刻被現場的所有人抓住。
該來的還是來了，排在他前面的信徒恭敬地接下幹部送上的黑水，完全沒有遲疑地喝下。幹部們帶著虛偽的笑容收回喝完的茶杯，馬上又倒滿另外一杯，準備拿給排在後面的宇涵。
宇涵想要維持鎮定，伸手接下裝滿黑水的茶杯，但他的手還是不由自主地顫抖了一下，這樣細微的異狀，還好沒有被眼前的幹部們注意到。因為這些幹部僅將目光聚焦在宇涵手中的黑水而已。
宇涵看著手中的黑水，小小地吞了一口口水，眼前似乎沒有可以迴避的選項，他將茶杯緩緩舉起，正要喝下去的時候，身體本能的抗拒，勝過了對眼前十幾個目光注視的害怕。宇涵無意識地手滑了一下，茶杯掉落到地面，發出清脆的破裂聲，黑水濺上宇涵的鞋子，隨即聽見在場眾人全部倒吸一口氣的聲音。
「你......你在做什麼!?」 將茶杯遞給宇涵的幹部最先反應過來，大聲斥責宇涵。
「竟然這樣浪費尊師的恩惠!，簡直不可饒恕!」氣憤的幹部將右手高舉起來，正準備要一掌打向宇涵的臉上時，被另外一隻手抓住了。宇涵的臉下意識地瞇上眼睛，但發現對方停手之後，宇涵這時才注意到抓住那名氣憤幹部的人，是之前在火車站要送黑水給他的年輕人之一。
「誰准你動手打人的?」對方用冷漠無比的聲音看著被抓住的幹部，幹部臉嚇得發白，支支吾吾地說不出話來。
「報告師姐，這個人剛剛竟將尊師親自準備的茶水給打翻了。」一旁別的幹部急忙出來緩頰，但眼前的師姐看起來完全不領情。
「尊師平常是這樣教導各位的嗎? 你們都來到尊師座下多久了，竟然還想動用私刑，對其他信眾虎假虎威!?」師姐生氣的說。
「不是的，師姐，我們沒有呀!」其他的幹部急忙低下頭，向師姊道歉，特別是剛剛要動手打人的幹部，全身發抖，頭也已經低到不能再低了。
看著幹部們紛紛道歉鞠躬的樣子，旁邊的信徒也從原本面無表情的樣子，開始交頭接耳，不斷傳出耳語。彷彿掌握所有人生殺大權的師姐，也察覺了現場氛圍的轉變，輕輕地嘆了一口氣。
「你們繼續吧，此事下不為例! 不許賣弄身為幹部的特權，懂嗎?」師姐說。
聽到師姐的話，原本低頭的幹部都紛紛表達感激，特別是原本以為要被處罰的那個打人的幹部，更是連眼淚都流出來了。
「你是魏宇涵吧?」處理完幹部的問題後，師姐看向宇涵。
「痾......是。」宇涵恭敬地說，從剛剛眾人的態度來看，眼前的師姐地位明顯跟一般的幹部不同。
「你跟我過來，尊師要先接見你。」師姐說完，在場所有人都不可置信地看向宇涵，交頭接耳的聲音變得更大聲了。
「我......?」宇涵驚訝地用手指著自己，嘴巴都沒闔上。他最擔心的事情發生了，剛剛出現在他家偷聽的男人，一定是已經將他們三人的計畫告訴尊師了。
「對，快點過來，你該不會想讓尊師等你吧?」師姐眉頭一皺地看著宇涵。
「啊!不.......不，我只是受寵若驚而已。」宇涵走在師姐的後面，他不用回頭都明顯感覺到無數雙忌妒的眼睛正死死地瞪著他的方向。但那些人並不知道，此刻的宇涵有多麼希望可以跟他們交換。
走在師姐的身後，宇涵再次驚訝精舍的華麗與雄偉。平時因為只有參加晨拜的緣故，宇涵並沒有去過大堂以外的地方。但這次跟著師姐的腳步，才知道原來大堂不過也只是精舍裡頭比較大的房間而已。在精舍內部，還有許多走廊與修行間，全都用華麗的飾品裝飾著金碧輝煌，就連建材也是昂貴的檜木，一點都不馬虎。
不知走了多久，精舍內部的結構有如迷宮一般，宇涵不但分不太清楚東南西北，甚至連自己現在是上是下，都不太確定。整個精舍除了入口到大堂以外的地方，彷彿就是刻意要讓人迷路一樣，明顯是在保護著什麼東西。
在前往與尊師會面的路上，師姐不發一語，只是面無表情的帶路，宇涵此刻心中也滿是緊張，不斷思考著接下來會發生的任何可能。會不會自己其實根本不是要去見尊師，而是要被做更殘酷的對待，還是說是要在其他信徒看不見的地方，強灌他黑水?宇涵此刻全身的細胞都在警戒著，深怕一不留神，就真的要出事了。
正當宇涵還在擔心害怕的時候，師姐停在一個走廊前面說：「直走到底，打開門。尊師正在裡面等你。」
宇涵驚訝地看了一下四周，周邊除了眼前的走廊以外，沒有任何出入口：「師姐......您不一起進來嗎?」
「雖然不知道為什麼，但尊師只有要見你，請你注意你的態度，不要對尊師有任何不敬的行為。」師姐怒瞪了宇涵一眼後，就轉身離開了，留下錯愕的宇涵一人。
宇涵看著筆直空蕩的走廊，空氣中彷彿充斥著扭曲的氣息。他一邊前進，一邊觀察著所在的環境，雖然四周還是一樣華麗的裝飾，但沒有窗戶以及其他出入口，讓宇涵覺得有種身處於墓穴的壓迫感。
不知不覺走到底了，眼前是一個已經開了小縫的拉門，隱約可以從縫隙中看見蠟火搖曳的光影變化。不知道為什麼，外頭都是現代化的電燈，但尊師所在的房間卻是使用蠟燭作為光源。雖然宇涵覺得有詐，但已經是沒有退路的情況了。
他手抓著門把，緩緩地推開異常沉重的門。
＊＊＊
外頭的雨越下越大，蹲在樹頭公底下的慧心，抬頭看著從葉縫中不斷滴落的雨滴，一手還抱著發抖害怕的小澈。惠心看向精舍的方向，天空的落雷像是銀白色的刀叉，不留情地刺在山的身上。
鐘聲已經停了，算算時間宇涵也差不多進去精舍了。惠心擔心著宇涵，也開始納悶怎麼還沒有見到志明回來。志明是最早去精舍的，但卻到現在連鐘聲都停了，還沒有見到人影。不會是先一步被精舍的人抓住了吧?惠心心中滿是各種不安的想像，深怕自己的恐懼成真。
孩子對於大人的情緒轉變總是特別敏感。原本還在害怕的小澈，察覺到母親的異狀，抬起頭來看著母親。
「媽......媽媽?」小澈張大眼睛，聲音顫抖著，充滿恐懼地看著惠心。
「怎麼了?小澈，要回家了嗎?」惠心勉強自己微笑著看向小澈，卻依然沒有減少小澈臉上的害怕。
「不......不可以!」小澈突然站了起來，惠心被小澈突然的動作，一個重心不穩跌坐在地上。
惠心查覺到不對勁:「小澈!? 怎麼了? 你怎麼了!?」
惠心不知道自己的聲音並沒有傳達到自己孩子耳中，因為在小澈的眼裡，惠心已經是全身流著黑水的形象了。
「不! 不能這樣! 她明明答應我的!」小澈又開始說出不明所以的話，惠心著急地抓著小澈，不聽地搖晃他。
「小澈，怎麼了!? 媽媽在這呀! 誰答應你什麼?小澈!」惠心著急地問，但小澈已經失去判斷力，推開惠心，手刀狂奔向河道的方向。
「小澈!」惠心大叫，但還是沒有喚回小澈，大雨很快掩蓋了小澈的身影。惠心在不確定小澈往拿條路走的情況下，只能也跑向河道。
奔跑的時候，雨水不斷打在惠心的臉上，她留著眼淚，不斷呼喚小澈的名字，希望可以聽到熟悉的聲音。不知道為什麼，跟小澈生活的點點滴滴開始在惠心的腦中回放。
她記得小澈剛來到世界上，那洪亮的哭聲，讓她體會到生命的喜悅。想起一開始照顧小澈，跟先生兩人恩愛的時光。當小澈第一句話叫出「麻麻」的時候，惠心感動到落淚的時刻。
當小澈開始看向家中的角落，對著空氣說話的時候，先生不耐煩的神情。第一次跟先生因為小澈的症狀開始吵架，被先生家暴的傷口。帶著小澈逃回老家，自己坐在火車上忍住不哭的臉。被追到老家的先生毆打時，小澈的尖叫聲，以及當自己開始獨立開店，小澈默默坐在角落畫畫的樣子。
惠心突然想到，自己已經多久沒有看到小澈的笑顏了。
隨著雨勢越來越大，河道的水流又再次暴漲，惠心站在岸上，不斷叫著小澈的名字，四處搜尋希望可以看見自己的孩子。但都一無所獲。雨水淋濕了惠心的頭髮，頭髮又濕又塌地黏在臉上，這大概是惠心此生最狼狽的時刻。但現在她一心只想要趕快找到小澈，顧不得這些無關緊要的事情。
「小澈! 回答我!小澈!」惠心著急地在河岸邊不斷搜尋小澈的身影。滂沱的大雨讓視線的能見度降到最低，惠心只希望自己的聲音可以傳到小澈耳邊。
突然!惠心聽見了在上游的方向，傳來了不合時宜的歌聲。那聲音優美動人，但卻明顯不是人類會發生的聲音，惠心一心只想要找到小澈，深怕自己的孩子被這歌聲所迷惑，惠心想要先一步找到聲音來源，阻止小澈被帶走。
山雨讓泥巴地變得更加難以行動，惠心為了小澈還是不顧危險地跑了起來，旁邊的河道已經又再次翻起滾滾的泥水，汙濁的河流夾帶著山上被沖刷的漂流木，任何膽敢進入河道的人，都有可能被這些漂流木刺傷。
但是，惠心卻顧不上這麼多，因為她看見她最重要的兒子，正一步步涉水前進，往河道的中間走去。個子嬌小的小澈，不知道為什麼執意要往歌聲的方向前進，惠心站在岸邊，看著小澈身陷危險之中，顧不得自己的安危，也跟著衝進湍急的河道。
「放過我媽媽吧!帶我走就好!帶我走!」小澈站在河中央，臉上不知道為什麼又開始留著鼻血，那神秘的歌聲，在他四周迴繞著，讓小澈分不清楚方向。
「小澈!快過來!那邊很危險!」小澈聽見了惠心的聲音。轉頭一看，正看見惠心緩慢地涉水而行，往自己的方向前進。
「不要過來呀!媽!」
小澈激動地大叫，想要衝上前去阻止惠心往河裡前進，但在水流實在太過急促，兩個人彼此都用緩慢的速度靠近對方。正當兩人的注意力都放在彼此身上的時候，他們都沒有心思去注意剛剛那詭譎的歌聲已經悄然而止，取而代之的是一個碩大的神祕黑影，在翻滾的河水中流串，用驚人的速度往兩人的方向游去。
「小澈! 小澈!」惠心著急地呼喚著小澈的名字，看著就在不遠處自己的孩子，惠心突然想起了竺奶奶在被河水沖走之前說的話。
「惠心呀! 我們等你.......」
惠心停下了腳步，但並不是出於自願，她感覺到在河流之中，有東西抓住了她的腳踝，阻止她繼續前進，那東西有著滑溜的觸感，一瞬間往上攀爬她的身體。很快她感覺到自己的雙腳被纏繞住，那抓住她的東西，比她以為的還要巨大，那是一條像蟒蛇一樣的魚尾巴，綁住她的身體，惠心可以感覺到，那似人非人，似魚非魚的生物，已經在她身上繞了一圈，可以感覺到那濕滑的觸感，長著蹼的手正從背後撫摸她的臉頰。
「不!!! 不要!」這一切都看在小澈眼中，他的母親惠心已經在一瞬間，被水中的人魚綁住全身。在惠心身後的人魚，又開始唱起聽不懂的歌謠。
當歌聲又再次從自己耳邊響起後，惠心雖然身體害怕的發抖，但內心卻異常的平靜，因為她知道自己的孩子將不會有事了。惠心伸出沒有被限制住的右手，雖然留著眼淚，但還是努力維持笑容，因為她不希望自己的孩子，以後想起自己時，只記得自己充滿恐懼的表情。她還有最後一件事情，想要告訴小澈，想要......彌補這些年對他的虧欠。
「小澈......」惠心臉上發出真誠又充滿母性的笑容．
「媽媽愛你。」
仁慈的人魚讓惠心說完最後一句話，隨即往後一倒，拖著被綁住的惠心，消失在黃土翻滾的河流之中。留下來不及阻止的小澈，獨自一人站在河道中。
一切發生的太快，小澈連大叫阻止的機會都沒有，他張大著嘴巴，聲音卻完全發不出來，只能咿咿呀呀地發出些不明所以的聲音。母親在眼前被帶走的衝擊，似乎影響到了小澈的身體，他想要大叫，但喉嚨卻只能發出乾涸的單音。他一手摸著自己的喉嚨，一手抓著頭髮，不知所措地站在水中。
他四處亂看，想要找到母親的身影，但惠心已經不知道被人魚帶去哪邊了。小澈臉上充滿著絕望，慢慢爬上了岸邊。眼淚不斷地從他臉上留出，雨水跟淚水已經分不清楚了。他說不出話來，只能發出啊啊的叫聲。雷聲又再次打響在山頂的精舍，小澈看向精舍的方向，想到最後一個他可以相信的人:魏宇涵。
即便害怕著精舍的人，但想要救出母親的心更勝內心的恐懼。小澈站了起來，用手擦掉臉上的淚水，在風雨之中，獨自一人往精舍前進。