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Jesse逃亡後躲在被自己感化的打手Donnie家中，Tulip接到Jesse的電話後將俘獲的Carlos帶回Annville，原來這名仇人過去是他們的強盜夥伴，在一次搶劫銀行的過程中因為嫉妒Jesse兩人的甜蜜，自己逃亡帶走所有贓款並陷害Jesse，導致Tulip懷的孩子流產，埋下最深的仇恨。女人的細膩心理在這段復仇橋段有深刻的描寫，前一秒Tulip還在爆發要求Jesse馬上殺了Carlos，Jesse拗不過決定一了百了下殺手時，Tulip又說那只是個想法，只要Jesse真心有這樣想就夠了，不必真的殺了Carlos，最後兩人把武器都交給Carlos，來一場公平（壓倒性）的決鬥發洩情緒吧！這果然갊是最符合本劇調性的安排XD
被抓獲的Cassidy在警局裡與警長展開人性思辨，警長的嚴刑銬打印證了Cassidy的「人非完人」理論，其實所有人都看得出來警長心裡有個聲音一直默默希望兒子消失，但又因為父愛以及罪惡感而不讓這個邪惡的聲音擴大，當心思被看穿後警長索性對Cassidy掃射發洩，最後兩人都到了教堂準備看Jesse召喚上帝，這時警長已經對於所有道德及法律都失去信心了。
Jesse在所有小鎮居民的見證下打開了天使們留下的天堂直達電話召喚上帝，沒想到上帝出現的形式就真的跟視訊會議一樣，頓時間太陽消失教堂成了巨大簡報室，電話投影出上帝的影像：「我是一切的開始與終結。」上帝如此說道。這段眾人對上帝感動禱告的片段其實隱喻了「偽神崇拜」以及無神論者的想法，神到底是什麼樣子其實沒有人知道，所以只要有人夠具有說服力讓群眾相信他是神，他就可以是神，居民看見了不可思議的事情只能選擇相信他就是上帝。連Odin這樣的惡棍質疑自己的小孩是否在天堂，也沒有看到證據就信了上帝的話，這一切只有具備”Genesis”能
力的Jesse看出真相。
Jesse逼問被他丟入地獄的Eugene要如何救回來時，上帝支吾其詞敷衍過去，Jesse察覺不對勁使用能力命令上帝說出真相，沒想到這其實是由天使假扮的「假的」上帝，真上帝已經失蹤不知去向，”Genesis”的禁忌力量讓天堂人間與地獄的界線亂了，沒有人知道上帝在哪，也沒有人知道現在世界的秩序要如何維持。居民發現上帝不看照著他們時的反應是本集最震撼的核心，多數人失去了信仰，失去了生存的終極目標，如果善良與邪惡，天堂與地獄都無法作為行事的參考準則，到底要怎麼繼續活著呢？
印地安人與草原鼠吉祥物一起上吊結束生命，小學生們殺掉了有變態傾向的校車司機，Donnie像是失去靈魂的空殼，Emily自始自終都不相信真的有上帝，這是作為一個教堂管理人最大的諷刺，「信仰」只是一種催眠手段，並不真實存在。Odin抱著自己用肉塊作成的「女兒」，比喻失去心靈層面信仰的人只能相信真的看得見摸得著的「物質」，極其悲哀又相當真實。這悲慘的一切在一場沼氣發電意外下終結，有如飛彈般的威力將小鎮炸的灰飛煙滅，所有失去信仰者一起死去。
在灰燼中存活的六翼天使被從地獄趕來的牛仔殺手一槍打爆，天使無奈地在車站坐著看自己闖下的禍越來越大，Jesse一行人則因為Tulip愛吃薯條逃過一劫，他們決定把上帝拉回他該在的位子，或是狠狠修理他，偉大的上帝追尋之旅就在簡陋的速食餐廳中定案，《Preacher：傳教士》第一季劃下了精彩的完美句點，俐落乾脆地讓配角們領便當，主角們不囉唆出發展開冒險。
總結來說，《Preacher：傳教士》真的是風格強烈的奇幻劇，有著認真又好笑的動作場面與無處不在的黑色幽默，在戲謔之餘又令人反思宗教的本質，如果不害怕血腥場面，就試試這部德州荒漠風情的新劇吧！
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