[請益] 投資紀錄/記帳 abuser PTT批踢踢實業坊

[請益] 投資紀錄/記帳

作者: abuser 2017-10-10 14:29:14

請教各位先進
即將投入富邦複委託，之前曾經請教問過海外所得稅的問題
跟上述問題有點相關，想了解各位有無推薦投資紀錄/記帳的方式
想法是:
1. 希望能簡單看出資金的進出，時間點，以及計算合理的報酬
(計算報酬其實學問不小...，應該不少人從不知道自己算的報酬方式不太對)
2. 若日後海外所得一次贖回可能會被扣到海外所得稅時，能有完整的交易紀錄(?)

作者: s9527206 (悠) 2017-10-10 20:03:00

我個人是純粹用excel紀錄買賣日期/淨值/算年化報酬戰爭對股市的長期趨勢沒什麼影響, 這一點有蠻多討論的使用回測 VTI+VXUS 比 VT 好, 但回測不保證未來績效另外如果是使用TD,要注意VXUS不包含在免手續費ETF清單裡

作者: csjan (...) 2017-10-10 20:49:00

現成的軟體或介面要合用應該是不可能，還是要用excel自己記

作者: narowang (Naro) 2017-10-11 10:57:00

複委託公司會發對帳單給你....留好

作者: dreamsweaver (夢想者) 2017-10-11 11:46:00

綠角的書有建議用晨星記錄管理portfolio在前進美國券商那一本有寫到，可以參考我剛開TD，也買了一些，正開始用晨星記錄連佣金、股票分割、分配股息、股利再投入都可以記錄晨星網址：http://www.morningstar.com/註冊免費會員，就可以建立你自己的Portfolio

作者: abuser 2017-10-11 15:32:00

感謝各位

作者: scottprint10 (艾兌路) 2017-10-12 09:43:00

富邦好像沒有對帳單

作者: gundam00 (傻那駕駛中) 2017-10-14 09:33:00

昨天用了晨星的工具真的很好用啊!!!!!!

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