敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶
因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:
一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請，
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?
https://imgur.com/F8FCwmr
也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外，
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?
在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!

ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account)你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號有成功過.Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業不太可能有什麼線上按一按就能成功的

Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能轉，但是美林就很簡單，我之前從FT用ACATS的方法，按一按填資料完全沒跟美林說，然後股票就全部轉進FT了，但是fidelity這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS，我富達和美林都是RSU/ESPP帳戶。不過反正你按一按，失敗了頂多就是不能轉而已，不會有什麼金額損失才是。

樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著.只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的通常還是得進線客服才能知道

我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一樣就可以了

我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走

想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD？我之前寫信問摩根都沒有回應