作者:
IEhacker (《ID暱稱》)
2017-06-10 20:22:261.原文連結:
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170610000124-260205
2.內容:
為扶植國內基金產業、鼓勵境外基金業者多投資台灣,金管會推出境外基金深耕計畫,實
施5年以來,陸續有6家境外基金業者達標,獲得基金引進或送審上的優惠,雖然這些業者
在台設立足夠據點、雇用培養更多人才,但反映在基金規模上,大者恆大趨勢則更鮮明,
境外基金規模持續增加、國內投信規模反而縮減。
金管會實施深耕計畫以來,包括安聯、摩根、聯博、富蘭克林、瀚亞和施羅德等6家境外
基金業者,因符合條件而獲在基金引進或送審上特殊的優惠,更加速部分業者在境外基金
業務上的成長。
據統計,這6家基金公司獲深耕計畫優惠後至今年4月,境外基金規模普遍成長,總計增量
逾3,000億元;反觀境內基金部分,雖增加國內投信產業在研究人才上的工作機會,但其
國內投信基金規模有一半都縮減,整體小幅減少26億元。
國內投信業者分析指出,由於主管機關給予符合深耕計畫資格的境外基金業者優惠,包括
加速審核、引進特殊型基金,都是很容易吸引投資人的目光,尤其在國內投信基金欠缺相
關產品下,更突顯其優勢,資金的移轉效應可以預期,也可能因此加速拉大境內外基金規
模的差距。
境外基金業者則表示,國人的投資偏好和習慣,和境外基金規模持續快速增加較有關係,
尤其強調收益的配息基金在低利率環境下特別受到青睞,也是近年來熱賣的主因,因此排
擠到境內基金的成長。
從數字上來看,境外基金深耕計畫似乎仍無法有效提升國內資產管理規模,反而更加速了
整體境內外基金規模的消長,和主管機關當初希望透過差異化管理擴大國內基金規模的立
意,確實出現落差。
證期局指出,今年境外深耕計畫評核已經開始,收件到6月底止,目前還未有公司送件。
證期局表示,境外基金深耕計劃的評核標準會兼顧境內、外基金發展比重,若是境內基金
萎縮太多,連送件都無法送。
依據境外基金管理辦法的函令,針對持股50%以上且境外基金規模500億元的公司、50%
以下且境外基金規模500億元的公司、境外基金規模500億元以下的公司,其境內基金的規
模都有一定的要求,兩者差距不可太大,而且會在考評時去看每一家公司前10大境內基金
的發展狀況。