[險種] 一家人的保險(經紀人規劃)

作者: yir10 ( )   2014-11-06 23:44:32
請詳述以下資訊:(括弧內文字建議刪除)
一、性別/年齡:男 33 / 女 30 / 兒子 2
三、職業/工作內容:倉管 /內勤 / 小屁孩
五、保費預算:三人4萬左右
六、健康告知:無
七、常用交通工具: 男-汽機車 / 女-機車 / 兒-偶而開車載出門
九、規劃保險:
找一位經紀人規劃的,
主要是 1. 實支實付 2.重大疾病一次給付(有含癌)
直接用拍的:
兒子:
http://ppt.cc/Hv5S (總表) 想全部砍掉遠雄/中國(2擇1),不知是否恰當?
http://ppt.cc/L34b
http://ppt.cc/pF4J
http://ppt.cc/Y~yn
http://ppt.cc/Vfg4
http://ppt.cc/huol
http://ppt.cc/khvg
男:
http://ppt.cc/TP~p (總表) 也是想全部砍掉遠雄/中國(2擇1)
http://ppt.cc/U492
http://ppt.cc/gd5v
http://ppt.cc/im1f
http://ppt.cc/jlg8
http://ppt.cc/PGeF
女:
http://ppt.cc/fPst (98年保的)
目前是想只保留主約(終身),其他刪掉,換這個→ http://ppt.cc/bQb3
請各位幫我看一下有哪部份需要修改 (因為總金額有點太高)
謝謝!!
作者: abcccbbs (保險經紀人業務副理)   2014-11-08 00:19:00
你沒有列出需求,根本不知道你的想法是什麼?你想砍單原因只是覺得貴,那當初怎麼和業務員談的?如果有人不問你的需求直接幫你改單,建議別聽那個人的
作者: fuff1234 (苦海浮沉煙酒僧)   2014-11-08 07:04:00
買心安還是買安心 需求要講不能只看價錢…
作者: Robertxie (Robert)   2014-11-08 12:24:00
如果你自己都可以愛怎麼砍就怎麼砍 那要業務幹嘛 先充分和業務溝通 再詢問調整的方向 若還是有問題 再拿到板上問 不然再問十次也不會有好的答案

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