一、性別：女
二、年齡：31
三、職業/工作內容：金融業 內勤企劃
四、保障需求：癌症險、重大疾病、失能險
五、保費預算：3.5萬- 5萬/年
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）否
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：捷運/公車
八、預計規劃：癌症險、重大疾病、失能險、實支實付
九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）
保險公司：南山人壽
購買時間：2011年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山人壽九九終身防癌保險 20NCL1A 20萬 20年 4,377
南山終身醫療保險 PH1 1,000 20年 6,690
南山新康祥終身壽險－Ｃ型 20SDD 50萬 20年 3,150
保險公司：南山人壽
購買時間：2014年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山人壽真安心手術醫療終身保險 PSI,EPSIA 1,000 20年 10,450
南山人壽幸福康祥終身保險 DDLC 50萬 20年 16,100
保險公司：元大人壽
購買時間：2019年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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元大人壽永愛終身壽險 LWCC00 10萬 20年 2,540
元大人壽享有心住院醫療健康保險附約 JRA102 計畫2 1年 6,468
元大人壽新祝扶年年失能照護終身健康 DHBC00 100萬 20年 11,700
保險附約
元大人壽一年期重大傷病健康保險附約 RZA101 100萬 1年 4,000
元大人壽真意豁免保險費附約 WBA020 附加 20年 143
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：遠雄人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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遠雄人壽超好心C型失能照護終身健康 MB2 10,000 20年 5,700
保險
遠雄人壽保安心重大傷病一年期定期 RG1 100萬 1年 3,740
健康保險附約
遠雄人壽豁免保險附約 HA3 14,072 20年 933
遠雄人壽康富醫療健康保險附約 RJ1 計畫1 1年 4,632
今年加保元大人壽的失能保險與實支實付，
因此計畫將2014年南山人壽所保減額繳清，改保遠雄人壽重大傷病險。