一、性別：女&男
二、年齡：31&35
三、職業/工作內容：航空業內勤及銀行業內勤
四、保障需求：實支實付、失能、重大傷病
五、保費預算：每人每年2-3萬左右
六、健康告知：
（下列事項亦會於要保書詢問，參考作答即可，如認為自有體況涉及隱私，可不填）
（按保險法第64條，隱匿/不實告知，可能會被保險公司解約：http://0rz.tw/8IOpS）
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）是，21週
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：女:大眾運輸、汽車 男:機車、汽車
八、預計規劃：實支實付、失能、重大傷病
九、現有保險：
太太現有保險如下
保險公司：國泰
購買時間：1999/12/24 (三個新全方位附約為2016/6/2才添購)
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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鍾愛終身 200萬 20年 已繳完
防癌終身－個人型 2單位
新全方位死殘 55萬
新全方位傷害醫療 1000元
新全方位醫限－有健保 3萬
住院醫療終身健康保險 1000元 20年 已繳完
目前主約都已繳完，附約每年約繳1,833元