1.標的：6177 達麗
2.進場理由：
a.基本面：今年放棄，明天會嚇死人!
b.技術面：目前看起來還是多頭趨勢，但量縮起來的，短線等待一根帶量紅棒，
中長線仍是多頭趨勢。
c.籌碼面：自營商吃貨，三發哥力挺!
d.消息面：主要建案明年完工，有圖為證!
3.進場價格：37(平均成本)
4.停損價格：無停損疑慮!
5.停利價格：上看60元
最近看到三發哥PO文，發現終於有人跟我看法一致，這人竟然是我偶像，傳說中我的偶像
"三發哥"，今年跟他單，平均績效+25%。看到他PO文，更堅定我持有的信念!!!在這先向
我偶像致敬一下!
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以下是我個人對達麗的看法，如下：
(1)達麗12月份瘋狂買地，買了21E元的土地，但從他Q3資產負債表看來，帳上現金只剩5仟
萬，怎麼有錢買勒???
Ans：答案很明顯的是總銷50E的世界首席買戶的銀行貸款會在最近下來，這
樣公司才會有錢去買地。
(2)買地到過戶時間需要多久勒??
Ans：依小弟研究營建業買地到過戶的時間來看，通常都是1~2個月內會付完款項過戶
土地。
(3)買戶的銀行貸款撥款給公司到公司交屋給客戶時間。
Ans：依家人從事房仲業的經驗來看，建設公司收到貸款通常會在1~2個月內交屋。因為
以一個買房的人心態，沒人會想貸款付出去，但卻還不能入厝!!這樣心裡會很不
安，通常不會也願意等太久。
綜觀上述三個問題顯示，達麗的指標建案，應該會在最近1~2月內完工交屋。但口說無憑
，附上這禮拜六去拍的照片佐證，如下：
http://imgur.com/TyxvRGq
http://imgur.com/Z3EM6nw
http://imgur.com/1Vh2A17
(4)世界首席交屋後對達麗EPS貢獻有多少??
Ans：依營建業淨利率約30%來看，大概計算的淨利為50E*30%=15E，依目前股本來看
此建案貢獻約EPS 9 元，估計會在明年第一季認列約EPS 5~6 元。
(5)那明年EPS估計會有多少??
Ans：明年達麗預計完工建案為1.達麗DA-LI 2.世界首席 3.達麗宮廷
依公開說明書總銷金額，分別為5E、50E及15E，共70E。
再依淨利率約30%計算，淨利約21E，除以目前股本16E，全年EPS估計約為13元。
(6)目前達麗宮廷的建案進度情形為何??
Ans：小弟透過高雄友人，在小弟千拜託萬拜託下，朋友才同意替小弟去現場拍照，
看起來目前蓋到25樓來看，還剩10樓，小弟估計約在半年內會完工，明年第3季
應該可以交屋認列收入。附上照片，如下：
http://imgur.com/zrA4apA
http://imgur.com/NIu46A7
http://imgur.com/QsyBhRf
總結：以小弟估計達麗明年的EPS看來，目前確實是進場的好機會，值得等個1~2個月，
再依目前淫賤業的本益比約5看，小弟股價上看60以上。
小弟舉個今年活生生血淋淋的的例子。"士開(5324)"這支股票今年第一季EPS16
元，股價衝上82元，但絕大部分是重複認列的收入，這樣的股票都可以衝到82元
，那達麗明年的認列的建案幾乎沒有重複認列，且明年底發放的股利必定很可觀
那各位大大依上述來看覺得達麗明年可以上看多少呢??目前股價是否低估呢??
以上是小弟個人的看法，如有錯誤的地方，請各位大大鞭小力一點!!!
※ 引述《jrkb1986 (同學該吃藥了喔~)》之銘言：
: 1. 標的：6177 達麗
: 2. 進場理由
: a.基本面：明年超好
: b.技術面：日K好幾紅，周K大長紅
: c.籌碼面：自營買，傳說海哥買(自己GOOGLE海哥券商)
: d.消息面：明年賺翻
: 3. 進場價格：35
: 4. 停損價格：不停損
: 最近有人問三發哥買哪隻，想說打一篇跟大家分享一下，
: 在此先謝謝平哥於一月向小弟我推薦，我才注意這支，
: 在此先向平哥說聲感謝!!
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: 大家應該都聽過，”人來了，霧散了，林盃發了!”
: 好啦，跟這個人有點關係~
: 我跟大家分享一下這檔股票”達麗”，我就直接切入正題，
: 達麗明年後開始大爆發，2014年要交屋林口世界首席、高雄達麗宮廷
: 台北達麗達麗，總銷大概是林口60E、高雄16E、台北5E總共約80E
: 林口現在只賣七成就先不賣，我10月份喬裝買家，代銷死不給看
: 硬要我看國家一號院，對了，國家一號院跟世界首席是同一個基地
: 分開銷售，現在YAHOO股市點進去，又看到世界首席在打廣告了
: 凸!
: 2014年預計狀況不錯，世界首席可以賣更高價格，可能就不只總銷60E了
: 當年賣的價格跟現在相比，當年雖然賣超貴，但現在林口更貴，
: 世界首席餘屋反而可以賣比當初更高價。
: 我功課做很多(但也常賠錢)，假日就關注一下賤案進度，
: 以下為照片:
: 世界首席(11月初) http://imgur.com/hvBBID5
: 達麗宮廷(11月初) http://imgur.com/2W2roaq
: 達麗達麗(12月初) http://imgur.com/MuCBeQy
: 目前依照現場看來，及我跟甲山林的內部人告知，世界首席在11月
: 中開始銀行對保，銀行對保後大概2~4月交屋，所以2013年是不可能
: 我希望他2014交屋，全部認在2014年這樣盈餘才會爆增!而且當初
: 達麗跟興富發合作蓋世界首席，我就覺得奇怪，為何興富發會讓利
: 這麼多，原來秘密就是，興富發的老闆用一堆控股公司買了達麗將
: 近30%的股份，目前達麗還有兩萬張股票(可轉債未轉換)，按規定應當要
: 轉換了，但目前仍未轉換，我猜大概可轉債又全是在公司派人馬手上。
: 達麗宮廷大約在2014年6月完工，目前蓋到30樓(總樓層3X樓)，
: 最快我看也要2014年8~9月才能交屋。
: 達麗達麗進度應該跟達麗宮廷差不多
: 明年EPS隨便估都有10，10喔，目前來看本益比超低對不對!
: 這時候這個股價是不是算便宜呢，我覺得是很便宜拉!
: 一定有人提出疑問，淫賤業獲利不穩定，2014賺很多，那2015吃大便嗎
: 錯，達麗一直推案，達麗世界灣，在淡水紅樹林面河，竹圍國小後面
: 這邊土地越來越少，目前預估總銷20E，過幾天新聞就會出來了。
: 在台中推案達麗世紀雙星(中清路文心路口)，總銷約38E，賣太好
: 暫時不賣，因為達麗都蓋高品質(達欣工蓋的)，價格合理，雙捷
: 運一坪賣2X萬你買不買???
: 台北大安區也即將推案，大概也是總銷20E，已經整合完畢。
: 台北信義區五分埔旁邊也推案，賤案中心已經蓋好在接客了
: 手機太爛很模糊，以後死不用三星 http://imgur.com/OsMtkpr
: 這個總銷大概15E，隨便加一加又快100E，自己計算機拿來按一下
: 隨假抓個25%淨利率後EPS又有多少，還有一些賤案我就不提了
: 只能說達麗現在瘋狂推案，瘋狂買地，朝向大型賤商發展
: 未來股價只會高不會低，老闆企圖心很明顯，背後老闆企圖心
: 更明顯，這禮拜價揚量增，拉回就是進場點，2014第一季EPS直
: 奔7，絕對不會像士開用重複EPS欺騙散戶感情
: 買股票就是要提前進場預計未來會大爆發的!!
: 籌碼目前超穩，大股東持有50%以上，以及200張以上股東佔了80%
: 康和自營商進場了，海哥進場了!
: 我也進場了，你呢???
: 本次就不PO對帳單了，有人不信我在PO!!