※ 引述《sifen (我有IDEA,你有技術)》之銘言：
: 1. 標的：8913 全銓
: 2. 進場理由
: a.基本面：1.營收穩定增加 包租公概念
: b.技術面：強勢整理(已經突破之前蓋很久的18塊)
: c.籌碼面：1.201102以來大戶籌碼增加9000張
: 約發行張數的18%
: 董事長持股100年持股申報與102年申報增加1800張 近4%
: 2.11000張私募股票於20140124上市買賣。
: d.消息面：1.現金股利 1元 股票股利 1元 高殖利率概念，
: 2月份公布殖利率，超過10%的股票相當稀少。
: 2.比價效應
: (1).亞太置地201007以30.5億買進萬國百貨201208以67億賣給富邦
: 漲了120%
: (2).新加坡私募資金首峰資金管理8月底以總價24.75億元，
: 買下夆典位於台北市中華路、忠孝西路215.68坪土地，換算每坪土地單
: 價高達1,147.53萬元，創全台素地新天價，榮登新地王。
: 由以上條件:全銓於201007以9.7億買進萬國大百貨隔壁的西寧大樓到現在已經超過3年半，
: 未來是認列獲利的金雞母，西寧大樓，若處分，可以期待有兩三個股本的獲利
: ，期待能像之前中和羊毛(1439)認列資產後。股價大進補。
: 相關新聞:
: http://video.chinatimes.com/video-cate-cnt.aspx?cid=2&nid=34127
: http://www.nownews.com/n/2010/07/13/680266
: http://news.rti.org.tw/index_newsContent.aspx?nid=372213
: 3. 進場價格：20.2
: 4. 停損價格：18
: 5. 希望大家有賺到錢，並且拿些錢出來做點功德，回饋社會。
去年12/9有推薦版友可以長期投資8913
今年配息兩元 股票1元 現金1元 公司對股東很大方很值得長期投資
我再補充點比較深入的資訊跟值得長期投資的理由
首先從經營者來看
董事長:李家弘曾任中華開發投資部經理 協理 為胡定吾的子兵
投資眼光 經營能力 經驗 人脈都沒問題
http://tw.stock.yahoo.com/d/wp/smartnet/2001/11/01/5675.html
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20030706/165122/
再來看籌碼面
從集保庫存來看大戶籌碼增加9000張 以一檔五億股本的股票來說是很可怕的數量
再由大股東持股結構來看 宏育公司持有:14131張(代表人:李家弘)
坤建公司持有:1210 張(代表人:李家弘 母子公司關係 )
坤綸公司持有:550 張(母子公司關係)
董事長 持有:8938 張
以上合計:24829張 接近50%
而最近上市的私募股票11000張 66%:董事長 2%:李家X
25%:三商人壽 2%:李家X
5%:坤綸
籌碼面來看在外流通股數已經不多而且股東都買進之後長期持有
所以這檔有個很奇特的現象越漲量越少
基本面:
營收來看進幾月都年增 應該是租金調漲 月營收:541萬
持有不動產: 推估漲幅 推估未實現利益
201007購入:西寧大樓 9.7億 150% 14.55億
201109購入:潤泰敦仁1F 4.4億 50% 2.2 億
201210購入:西門町樓房 1.66億 15% 0.25億
合計:17 億
潛在EPS:(17億/4.97億)*10=34.2元 淨值:15.3
相當於這家公司清算後會有49.5元的價值
這家公司未來是否會持續成長不知道 不過我是蠻相信經營團隊的投資眼光的
我列舉99~103年公司成長的幅度(只是舉例並不完全客觀)
99年私募完成後 股本4.5 億 淨值10 元 潛在EPS約 10.0元 清算後 20元
103年的現在 股本4.97億 淨值15.3元 潛在EPS約 34.2元 清算後 50元
(99年的潛在EPS為三商美邦大樓於當年有處分)
http://www.hhlf.com.tw/00_section.php?sn=4 附上公司網址上面有資訊
四年來成長幅度 150% 相當於每年37.5%的報酬(蠻貼近我持股時間的報酬)
可以把這公司看成一檔基金 淨值50元 有一流的經理人 每年固定配息
那他價值多少? 會有下一個四年? 房地產市場是否衰退?最後時間會有答案
我期待處分資產後的超額報酬不過我建立在值得長期投資持有的基礎上
這是我長期投資主要持股之一這幾天似乎有短線客進出不過似乎沒討到便宜
這檔個人建議長期持有勿短近短出幫政府打工近期大盤不佳應該有不錯的機會
資訊若有錯誤歡迎大家討論補充
最後附上持有一年多的對帳單(還蠻符合37.5%的年報酬)http://ppt.cc/1Zb-