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在外資聯袂調升目標價帶動下，可成（2474）近期股價趕進度補漲，昨（23）日收盤247元
再創近33個月來新高，由於可成公告將進行第二波設備採購計畫，花旗環球證券因而將目
標價調升至外資圈新高的310元，可望帶動股價持續創波段新高。
值得注意的是，蘋果與大立光（3008）將於今（24）日凌晨與台股收盤後舉行法說會，尤
其是蘋果會釋出哪些訊息，不但會牽動可成股價走勢，也會是下周二（29日）可成法說會
的先行指標。
可成近期股價之所以大漲，切入iPhone訂單是主要關鍵因素，iPhone對零組件廠商而言獲
利通常都很補，而根據花旗環球證券科技產業分析師陳思維的預估，可成每拿下3％iPhone
訂單（約500萬支），就可墊高今年每股獲利達8％至10％（約1.5元）。
目前摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉的預估，可成今年與明年將分別出貨1,050與
2,000萬片金屬機殼給iPhone6，預估占iPhone6出貨量比重將分別達15％與17％，占營收比
重則分別為20％與32％，帶動第2季營收成長10％。
自巴克萊資本證券率先將可成目標價調升至300元，已吸引摩根士丹利與瑞銀證券跟進、
也將目標價分別調升至288與285元，而花旗環球證券昨天310元，正式超越巴克萊資本證
券、位居外資圈之首。
陳思維指出，可成這次宣布的第二波設備採購金額50億元、是今年初25億元的2倍，以可成
過去幾年謹慎擴產的態度來看，顯然對下半年訂單看法非常樂觀，由於年初25億元共添購
2,000台CNC，預估這次50億元會從8月起再額外添購3,000台CNC，使得今年底CNC將達2.1萬
台、較去年底1.6萬台成長逾3成。
陳思維認為，目前市場已大致了解今年由索尼、宏達電（2498）、蘋果iPhone/iPad所帶動
的獲利成長動能，但尚未反應的是這波獲利成長動能將持續多年之久，因此，可成目前
13/10倍的2014/2015年本益比，將明顯比大立光的19/16倍來得便宜。（新聞來源：工商時
報─記者張志榮／台北報導）
3.心得/評論(必需填寫)：
花旗喊的準嘛？