我大概是07年進股市的吧
在那之前的大盤行情我比較沒有接觸
接觸的大多是個股和一些
我有接觸到的公司與消息
07年當時要回顧這影片呢
我們就必須請出這位
http://www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=2&TitleID=43209&sort=0
上看兩萬點結果變成剩下四千點
07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年
總共七年多的時間
台股歷經伍豐 昱泉 網龍 唐峰 科風 越峰 11年整年都是空頭年 所以沒啥起色
11年沒有放空賺錢基本上不合格 12年中基本上飆股成型 葡萄王那時候一隻只要60元
12年底11/23號開始本波多頭，外資在期權在那邊晚上全面大翻多
基本上從12年開始前的所有行情個股與大盤行情都算一致
至少都有個主流帶動
證所稅以後12年後到今年主流炒作的生技 3D PC DRAM等等
基本上3D概念股亞泰光電和國精化學兩間公司是有真正有獲利的公司
但今年以來要找主流並不好找
主要是因為台股主流尚未成形
目前的概念都還不夠形成募資與增資成龐大的集團與企業
第三方支付我就懶地說了
淘寶網的崛起已經超過十年以上了
題外話講到淘寶
中國在台灣的觀念裡落後而且充滿人治
到現在去過中國的人一定都不會說中國落後
人治是事實 貪污嚴重也是事實
但很多商業行為的發展和中國對於商業的熱愛
光是講企業置入節目和戲劇這點
這種資本化就比台灣好的多
說真的中國的這種網購平台和物流比台灣做的好太多
直到PCHOME搞了個24小時購物
台灣的網購才像點樣子
但是比起中國經營他們的淘寶和天貓還差很遠
更別說騰訊怎麼在中國用中國的社群打算創造更大的忠誠圈搞網購
台灣說真的有很多機會可以超越中國超越日韓
可惜真的都沒一個帶頭的企業家出來創造
台塑跑去越南搞大家都搞到血流成河的煉鋼
台積電還算長進靠著張忠謀累積超前的學習曲線持續領先對手
可惜聯發科這幾年因為薪水太低 流失太多高階人才跑到中國去
中國的IC把台灣搞掉的企圖心太明顯了
這塊最後的藍海要是也輸了
大概以後就沒有什麼在台灣搞得起來
十年前要取代香港做亞太金融中心失敗
後來說要搞兩兆雙星 慘死
醫療 文創這兩塊也完全失敗
觀光靠著路克勉勉強強讓很多台灣的小商店有越做越大
特別是食品業
有外資研究員曾在中國長期旅居
他們對他們自己內地的食品安全信心嚴重到
寧可吃KFC 小M也不願意吃路邊攤
鴻海集團相對爭氣在郭台銘開了很多條產品線以後終於找到比較藍海的
軟體與機器人和醫療器材
相對來說這三個領域只要錢夠多 本夠粗 非常適合鴻海投入
且能夠交叉掩護
基本上 軟體的成果能夠在機器人運用生產 醫療產品很多需要軟體與機器人
而鴻海本身也有面板與相當多年的模具經驗為了製造蘋果台灣的供應鏈也能夠提供
足夠的工具母機與零件精度
只是機電整合這塊始終不如日本
但價格競爭力大幅領先日本品質只要做到比較差一點點
這塊市場大有可為
另外工業電腦不需要過多的資本
多年來也一直獲利相當穩健
這塊被低估的族群我認為未來的五年間有機會補漲本益比
類似當年的腳踏車族群
龍頭研華不提其餘的周邊都值得注意
光學類
佳能一直是一間經應績效很好的公司
但在手機侵蝕DC市場以後
手機拍照連結雲端分享社群
這種概念以後還是持續會發燒
所以如何把DC的零件結合成手機
類似SONY分離式的鏡頭概念
這才是未來的主流
大立光持續保持穩健
亞洲光學旗下的亞泰光學
這類影像辨識技術
未來仍有相當成長空間應用在自動化產線上做產線產品的區分識別
至於半導體有沒有機會成為下一個面板慘業
只要稍不留意
中國砸大錢搶台灣工程師與技術和竊取商業機密領先
這種根本就不再是難事
而你想要保留商業機密的唯一方式
就是增資再增資的把好的人才流下來
中國出一千萬你就要出一千五百萬
中國出一千五百萬你就要出兩千萬
並且塑造成好的工作環境與地位和空間給台灣人
這就是GE當年的傳奇CEO的祕方
把工廠通通敲掉也沒關係
大把大把的鈔票養那些高階的經理人
幫他們蓋豪華的宿舍 高級的房車
只有這樣才留得住他們
如果把那種 你走了以後還有更新的人
專案無法延續 開發無法一貫 是沒辦法與中國一較長短的
台灣產業至今已是悲歌了 台股靠著高額的貨幣流通在支撐著價格
但價值上是越來越衰退
不過事實上還是有蠻多公司值得注意
他們擁有品牌擁有高額的ROE與ROA 長期被投資人低估
只因為籌碼大都在董監手上
這些股票值得長期持有且目前被嚴重低估
只能說這是台股的小確幸了
而台灣真正的在地優質的企業台積電
若不能在下一場與中國的IC競賽中大獲全勝
最後最後一塊權值股的藍海也要被吞沒了
14年頗有甲午轉折的味道
剛好台灣人口紅利也在明年或後年攻頂
再不努力點
就只有慢慢衰退了
本波最詭異之處就是炒股炒得很大力
不過真正的績優股還沒出來
績優股也被炒作到有點太貴了