※ 引述《misson (綠色九層)》之銘言：
: 其他的我不知道,但是 AUO & INX 明年的產能大概也被 booking的差不多了
: 有沒有 Overbooking, 說實在不是很清楚
: 但是你說 2015會很困難, 以現在的能見度都還看不見
: 因為友達還在為明年客人的需求傷腦筋,現在訂單都是往外推的狀態
: 是不是要擴大資本支出,老闆頭很大
: 為什麼會這樣? 事實上很多在圈子裡面的人也是一頭霧水
: 不過我想應該跟LG 備了一堆庫存給蘋果有關係
: 包括iphone ipad ...等,拉大尺寸廠來support 高毛利的產品,應該是很多人都會做的事
: 因為LG & 三爽都還有在拿台灣兩家的產能,所以比較難看的出來它們實際產品別的變化
: 所以比較無法看出端倪
: 但是LG的財報比較像是台灣這兩家的領頭羊,也比較有面板市況的代表性
大家也怕DRAM的事態重演吧
眼下中國產能又要開出 是不是該擴大資本支出很難決定的
維持現狀的話 LGD, INX, AUO折舊都下降且水準差不多 還有點空間可以應對追兵
不過重點應該先擺在LGD 他的動作才是動見觀瞻
第一他市占最大
第二他有一半以上是Gen8/8.5 而且Gen8也過了折舊高峰
況且他的手機正處於成長狀況 但一個弄不好像三星一樣翻船的話
連帶影響LCD的決策不是不可能