※ 引述《MrKing (Mr.King)》之銘言:
: ※ 引述《somebaby (小花~~)》之銘言:
: : 1. 標的:迅得 6438
: : 2. 進場理由
: : a.基本面:
: : 迅得當初為德商與台商合資公司,目前為家登投資入股約8%;
: : 在台灣PCB設備市場具有領導性地位,其中傳統PCB設備市佔率
: : 約兩成,IC載板設備市佔率約七成,軟板設備市佔率近四成。
: : 2013年上半年各產品營收比重以應用層面區分:
: : PCB設備佔54%,光電設備佔24%,能源設備佔18%
: : 在PCB相關營收中,高階板廠接單比重高達69%,欣興、景碩、華通為其前三大客戶。
: : 103年EPS 依照配股配息3.5元,發放率6成換算,去年EPS約5.8元,目前股價54元
: : 104年3月營收成長65%,104年1~3月營收成長約26%。
: : 未來會具有爆發性產品為目前與大客戶共同研發 panel tray新一代設備,
: : 該大客戶為去年資本支出110億台灣pcb大廠(欣興、華通等),為了提升pcb產品
: : 愈趨向於精密如HDI,為了提升良率與生產效率為研發,最重要是減少人力成本。
: : 並與103年研發成功,PCB大廠並規劃為下一代該領域(投放機)設備全面更新,
: : 在近期不久就會有大量訂單進入,迅得在該領域技術與市占有獨佔性。
: : 與上銀合作開發設備研發,為切入機器人產業,上銀新聞表示,迅得未來一年
: : 下訂機器人手臂至少數百支以上,2014年11月已經在下訂100支機器手臂。
: : 並且持續與上銀合作開發機器人產業,如六軸Robot模組機構等產品。
: : 依目前機器人產業如研華 目前本益比約30倍,迅得產品主要為規劃電子廠降低人力成本
: : 機械設備產品,為十足機器人產業,迅得目前本益比實屬低估。
: : 今年依目前營收成長,保守推估今年EPS至少8元起跳,並隨得新世代投放機更換,
: : 營收獲利會逐年成長,並具獨占性。
: : 目前該公司自行撤銷上櫃,亦無緊迫資金需求,如果我是大股東以估算出未來股價
: : 可能破200元,你會笨到現在上櫃現金增資嗎?
: : 德商退出反而對迅得是好處,迅得開發業務不在受限德商,並且可以和國內
: : PCB大廠共同研發,亦與上銀研發產品,在產品開發與行銷會更多元性,
: : 各廠商合作方面亦會提升,目前熱銷產品皆是與各產商合作開發產品。
: 終於要上櫃了,明天的迅得會是一顆耀眼的星星,優秀的獲利能力再加上2010來年年配息
: ,如果能搭配大盤明天的大漲,很大的機會走一波蜜月期,是說好像很多人只靠漲幅排行
: 選股,明天很有機會買到迅得喔~
: 我想說的前輩都說了
: 就姑且補充我前幾天看到的
: 看好手機、車載影像用鏡頭市場需求強勁,準上櫃專攻智慧工廠生產設備的迅得 (6438-T
: W) 總經理王年清今 (11) 日指出,該公司在電子組裝業務上,將針對鏡頭組裝自動化設
: 備進行開發,最快明年推出產品上市,挹注營運。
: 迅得透露,旗下智慧化鏡頭組裝生產設備,將瞄準舜宇光學 (02382-HK) 等大廠的需求。
: 受惠於手機搭載雙鏡頭、車載影像用鏡頭需求激增,使得鏡頭組裝自動化、良率提升為光
: 學元件廠高度關心的焦點。股王大立光 (3008-TW) 雖然不願意正面答覆法人有關鏡頭組
: 裝良率的高低問題,但執行長林恩平曾公開強調,該公司在鏡頭組裝的良率也仍有提升的
: 空間。
: 王年清指出,大立光的鏡頭組裝設備為大立光本身自行開發,所迅得過去曾與玉晶光 (34
: 06-TW) 合力組成團隊進行針對鏡頭組裝自動化設備進行開發,但並沒有進入此一設備的
: 量產階段,隨著手機、車用鏡頭市場需求提高,迅得將尋求切入此一設備市場。
: 玉晶光為蘋果的光學元件供應鏈,過去主要為蘋果提供前鏡頭,但玉晶光雖打入蘋果供應
: 鏈,仍多年處於虧損,主要仍在於產品良率問題;玉晶光董事長陳天慶今天則表示,目前
: 玉晶光的鏡頭組裝設備也是玉晶光自行開發,至於目前的生產良率無法對外公開。
: 關鍵字一:大立光
: 關鍵字二:玉晶光
: 籌碼面+技術面:從日k很明顯可以看到最近幾天不管大盤怎麼震盪,他的股價幾乎就是控
: 在那邊,增資籌碼控在特定人手中,可以說是易漲難跌,再加上這次競拍的價格蠻高的,
: 以均價51.5左右加上5%得標處理費用剛好差不多就是目前的價格,也就是說大股東參與競
: 拍幾乎沒什麼折價的利潤就是想從市場外吃大量籌碼而已,月k線一路向上短期先看前波
: 壓力區65,如果超過65之後就是炒股了看能不能看到80以上
: 停損暫且設在承銷價格42,因為我本錢少而且對興櫃不太瞭解所以只買了一張,如果真的
: 停損也無大傷,只是想做個實驗證明自己的眼光而已,說要和必應一樣三天股價300太扯
: 了,我是希望看到看80就好啦 哈哈
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