作者:
femlro (母豬教謀神異端審問官1.5)
2018-01-13 13:59:12實在太不爽惹
所以我還要再回一篇
來消消氣
: 但沒想到要做評論前好像可以連公司如何營運都可以不知道，
: 也可以不做組成分析，隨便靠的一個數字就可以直接評論得振
: 振有詞。
不懂營運的說真的是你
這份財報只有到九月底
這種替人代工的公司
蘋果給多少單當然買多料可以預估沒有錯
但問題是發售前一定拼命趕工
這時候單月產能也不可能把整張單子坐滿
當然火力全開
不信去問問鴻海前廠長
是不是這樣
客戶一定發售後才開始反映終端情況
反映前都是拼命備料拼存貨
是不能視為利多的，懂？
要看好歹也要第四季才看是不是出貨順
現在的問題是為什麼同比累積Q3
2017比2016差那麼多
當初我不解讀是因為沒新聞和消息
純用推測沒意義乾脆直接看數字
好就好不好就不好
我的推測是：
當客戶發現狀況不好
就會盡可能拖延進料
從蘋果來看就是發現去年慘惹
而且其實蘋果早就知道惹
他台灣時間的Q2財報大好
塞了一堆貨給電信商
所以早就知道難免遞延受影響
這就叫做寄倉
寄倉是非常常見的狀況
雙方要作帳就要靠寄倉
但寄倉一定是大吃小
鴻海不肯寄倉那以後水果就找和碩多買點
你敢不吞嗎？
這就是為人作嫁的悲哀
水果希望鴻海寄倉延一下在出
抵銷一下Q2塞貨電信商
在這樣的背景下
這樣的存貨很可能遞延
但我沒把我的推測放進原文
單純就是說賭一把看會不會把存貨都消完
賭會的就買多
賭不會的就不要買
在出貨的前期
所以都會盡可能全力生產製造
甚至能備的料先備也是常有
沒錯的話看你的財務底應該是會計或者財務相關的
以前公司的會計師都還要來問我生產會計的問題
說我不懂公司營運的你大概是我這輩子第一個
只會看紙本沒待過現場好意思說營運？
怕是你連組裝線都沒待過勒
通常財務和會計就是永遠待在他的那個辦公桌
所以管理學上才會需要CEO
有些事情可不是CFO會懂的
包括寄倉這種事情就不是CFO會懂的
類似這種還一大堆勒
你還真以為你一知全解啊？
以前在產線連為什麼一個東西要這樣擺
我都要去問那個連高中都沒畢業的大叔了
才一樣一樣搞懂
沒待過生產線就嗆人不懂營運？
今年很多被動元件上游受到供給側改革影響
價格暴漲
因為升息循環特色就是上游漲下游跌
光這一點就能做投資惹
應該要買國巨 不是買下游電子
國巨漲幅應該比起最強的宏碁都還強很多吧？
更別提晶圓上游環球晶這些都比台積電漲幅大多了
這都是上肥下瘦的效應
而這裡的數字只有金額沒有數量
你在那邊看數字算備料就先錯得離譜了
一樣1000元
料錢是40元還是30元就天差地遠了
: 公司營運本來就要備原材料、加工的在製品與製成的品，其組
: 成如下
: 2017Q3 2016Q4 期末-期初
: 原材料 1729 919 810
: 在製品 1232 849 383
: 製成品 2231 2176 55
: 在途存貨 279 229 50
:
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-01-14 01:27:00"就早點滾吧" 要離開不一定要用滾的不過我前面說的這些不是針對你
他自己說要離開的好嗎....又變成我勸他離開了哦?
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-01-14 00:51:00適不適合f大自己可以決定 ptt和大部分群體社會一樣 有好人有壞人 有水準高的有水準低的 你能適應就去適應 不能適應要離開也是你的自由 也不必去叫別人離開或怎樣
可以阿 所以我說感謝分享阿 但我看他的用字感覺也蠻適合留在他口中的ptt的
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-01-14 00:49:00為什麼不行打幾千字反駁? 總比叫別人滾來得有水準多了
是好事阿 被噓一句一知半解 狂打幾千字反駁也是感謝分享拉 但既然覺得ptt水準低 就早點滾吧然後講一堆情緒性字眼 是在符合他口中的ptt這個地方嗎
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-01-14 00:45:00文人相輕是正常的 但是像這樣正面的討論是好事 該推只有我覺得有內容的吵架是好事嗎?
覺得自己水準高拜託別留戀 一直說要走一直回真的以為自己多重要zzZ
作者:
iuakob 2018-01-13 14:00:00嘻嘻 故意說錯 不行嗎 cc說真的 你太認真了上鉤就是這麼簡單~在古板這麼久會不知道...除非他住象牙塔
作者:
Yuwuen (遊玩)
2018-01-13 14:04:00讚讚讚
作者:
Jonnie (視葷黏羚)
2018-01-13 14:05:00多備料那可不一定是自己多備料，鴻海也多是要供應商多備下一堆單，後面需求減少再砍單，所以也不一定是自己多備Y
作者: galusx (galusx) 2018-01-13 14:06:00
你讓我想到mission impossible俄國人口中的"chief leader"
作者:
Jonnie (視葷黏羚)
2018-01-13 14:06:00那些數字只能推測是如何，也不一定是誰分析的就對經營策略每個公司在不同時期都有不同考量 很難斷定
作者:
sealdoom (日月得天而能久照)
2018-01-13 14:09:00鴻海應該只是代工吧 料都是APPL買來給他的 不過APPL砍價也一直在進行
作者:
foxher (狐狸)
2018-01-13 14:12:00總之我是信了，明天空100張鴻海
作者:
sanwan (源源源)
2018-01-13 14:15:00下一篇i大：我也很不爽捏。繼續戰我們受惠良多
作者:
PTT88 (天然呆)
2018-01-13 14:16:00所以銅漲 金居沒戲看囉？
作者: twistvayne (逆泛) 2018-01-13 14:18:00
數據不同解讀，沒有誰對誰錯，賺到錢才是贏家
作者:
sanwan (源源源)
2018-01-13 14:19:00一個解釋跌的原因，另一個解釋跌沒關係的原因
作者: zx2751206 (ff) 2018-01-13 14:23:00
人家再好好討論東西，有些人就愛淨講些沒意義的鳥話.....
作者:
lio226 (尼奏開!)
2018-01-13 14:24:00有邏輯給推! 消點氣 酸民生態只能練修養惹
作者: oeas (oeas) 2018-01-13 14:24:00
數據的解讀怎麼會沒有對錯，過幾個月看鴻海的營運誰看的準就知道了
好! 換前版主說話。 話說版主要不要乾脆來開投票啊
作者:
qscxz (奈米哥)
2018-01-13 14:25:00讚讚 給推!
作者:
Naomasa (å¹ç®ç”·)
2018-01-13 14:26:00兩個人都不推鴻海啊，反觀一堆鄉民cc
作者:
lio226 (尼奏開!)
2018-01-13 14:30:00今年年中會升息依據? 我認為是11~12月年底才會升息
作者:
s860134 (s860134)
2018-01-13 14:30:00明明就是數據解讀方向問題，你不是未來人根本不知對錯的
作者:
lio226 (尼奏開!)
2018-01-13 14:31:00名目扣除CPI(至少6個月) 也就是12~5月 CPI都要是1.x以上這現象恐怕不太可能 即使油價漲上70
鄉民講話笑笑就好 不用太在意連我阿嬤都知道批tt一堆臭酸 姆咪
台灣是缺乏天然資源的國家,當原物料價格跳升,我們一定
作者:
fedona (Solanin)
2018-01-13 14:37:00股價70
作者:
tonyd (天生平凡)
2018-01-13 14:42:00偶是覺得你們大致說得都對 兩位互補的專業知識也讓偶們學到不少觀點 非常感恩 話說大家都知道陸資狼性文化也非常嗆(偶這間還是狼性文化的始祖狼QQ) 大家會議上嗆歸嗆 議題結束還是好哥們嘻嘻哈哈吃晚餐 最重要的是討論完大家都成長學習了一些 荷包更肥惹 這才是最重要der
作者:
ur260 (ur260)
2018-01-13 14:52:00難得有這麼學術的批評指教
作者: skydog0119 (天狗) 2018-01-13 14:53:00
專業推，我光看籌碼就完全不想碰這支
作者:
Lauriston (無爭於世 得願長歌)
2018-01-13 15:13:00前版主 我很早就看透他了....
作者: horise ( 兩房一廳) 2018-01-13 15:14:00
推!
作者:
kadolong (kadolong)
2018-01-13 15:20:00推個
作者:
Cashin 2018-01-13 15:24:00今年五月以後再開始做多電子就對了
作者:
tonyd (天生平凡)
2018-01-13 15:31:00您客氣了 我也學習到很多的 非常感恩
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2018-01-13 15:31:00說不定存貨囤了一段電容 漲價噴噴
作者: tctv2002 2018-01-13 15:37:00
備的料還有庫存 然後漲原物料 噴噴
作者:
gn7722 (腳很痛)
2018-01-13 15:38:00呵呵，原來分析這麼多這麼複雜真是高手高手高高手
作者:
IanLi (IanLi)
2018-01-13 15:38:00不錯啊 拿新台幣債券去美國國債比 這跟廣告詞有點像
作者:
gn7722 (腳很痛)
2018-01-13 15:39:00鄉民只知道相信郭董就好了
作者:
IanLi (IanLi)
2018-01-13 15:39:00只看一個數字卻忘記還有外匯匯率的差異
作者:
IanLi (IanLi)
2018-01-13 15:40:00你原文有這樣的思考就很好 這表示有實力只是一時被矇了眼掀起你個蓋頭來會發現不一樣的世界
作者:
gn7722 (腳很痛)
2018-01-13 15:40:00相信郭董則是你無法解讀郭董腦內想做什麼
作者: galusx (galusx) 2018-01-13 15:42:00
喂 郭董嗎？？ 現在ptt法人在討論是否進場護盤 你回不回？
作者:
gn7722 (腳很痛)
2018-01-13 15:44:00喂，郭董嗎？麻煩進場護盤一下到110，拜偷～
作者:
T3T (G.S.M.W)
2018-01-13 15:48:00喂，郭董嗎？ 我阿吉啦 來去吃牛肉麵
= = 寫一大堆 鴻海還是準備到84元才會開始反彈啊
作者: ychuange (ychuange) 2018-01-13 15:51:00
阿你是套了多少
我連財報都不用看 我就知道了... 時間是月底以後
作者:
gn7722 (腳很痛)
2018-01-13 15:53:0090-84也才差6塊啦，公園繼續住郭董9我
作者:
ESunBoy (嘉偉老師放空好神)
2018-01-13 15:58:00鴻海117T學弟在此，下周繼續Buy
作者:
a187 (終極反串)
2018-01-13 16:01:00除了TEST520以外 都是廢物在嘴砲
作者: galusx (galusx) 2018-01-13 16:14:00
照我學線仙的畫法 87.5應該是最佳跌幅滿足點 但不太可能..
作者:
cd951753 (cd951)
2018-01-13 16:24:00不看財報都知道會到84才是高手^^ 拉椅子等月底以後
作者:
Aeria (祝福也是一種愛)
2018-01-13 16:38:00認真推，給我不一樣的啟發。
作者:
touurtn (vv)
2018-01-13 17:06:00這篇認真文怎麼有髒東西混進來 甚麼都不用看真是天才跌之前好像沒跳出來說鴻海會跌到84耶
作者:
eemail (eemail)
2018-01-13 17:23:00個股分析這麼多 30分鐘這樣分配不對啦 老師 期貨也要講 XD
作者:
jaguars33 (要改變的太多了 就變天吧)
2018-01-13 17:51:00股版也房仲版化了 房市要幾年才能證明 股市今年就可以
作者:
hsinggg (星居居)
2018-01-13 17:53:00只有我覺得這系列戰很有內容嗎...
鴻海看週K 去年8/11那週起算 前2個V走勢是5週+8週現在是又下跌8週完成一個V又下跌2週 一共10週5-->8-->?? 當然是猜13週啊 所以就是三週後的月底啊價位第一段122.5-->103 共跌約20元 那往下等幅不就84那附近 這次反彈高是95.7 122.5-->95.7 當測幅 往下
作者:
wby0122 (reply)
2018-01-13 18:08:00f大推
算一個1.618倍最小幅度 大概也是落在84附近啊更不要說 去年1月底起漲前收斂點也是84附近~沒有事先講不代表看不出來好嗎 尤其現在電子指數已經逼近452的反壓區了 如果下周大盤要反轉 鴻海不跌才奇怪吧... 不看財報真的不代表不能推斷鴻海到底止穩沒這樣懂了沒? 不是別人有多天才 只有自己不會看而已而且以鴻海歷史資料來看 如果年初就要轉折 常常會落在第3-5週以後才會打好至少2隻腳落底 現在才第2週 當然看到沒有明顯紅K 就是繼續看到第3週-第5週的1月底啊而且今年才剛開始 外資喊135 我覺得根本也還好而已135x0.618 大概也是84元附近 如果真的在84元附近撐住年底如果道瓊真的30000點 那鴻海有135附近有啥奇怪的
作者: MouuseQQ 2018-01-13 18:30:00
推樓上
說穿了，還是老話一句，文人相輕，自古皆然，兩個都是
作者:
tagso (白菜一斤多少錢?)
2018-01-13 18:35:00美股30000點 鴻海有135元 倆著有甚麼相關性?
上面有一個地方打錯了 反彈高應該是12/11的97.3122.5-->97.3 這樣測幅去測x1.618 算84元還太保守了
作者: tairshin (星冰樂) 2018-01-13 18:42:00
U大讓我想到炫哥=_=
鴻海是電子指數的成分股 如果道瓊拉到30000點台股最不濟也有12000吧... 那不拉鴻海台GG要拉誰???我上面算的測幅實際算起來應該都會低於84 講84是保守講而已~ 總之還沒跌完就對了... 不然不可能弱成這樣
作者: galusx (galusx) 2018-01-13 18:50:00
我看87.5也是看當去年02/08的跳高缺口 撐壓的最後防線
但是照外資講他目標要看到135來看 如果這件事情是真那目標價x0.618回來 應該84以下就很有買進的吸引力了
作者:
tagso (白菜一斤多少錢?)
2018-01-13 19:37:00台股12000 一定拉鴻海?? 為什麼不能拉金融股?金融股估值低 又占權值 台股要拉指數 首選還是金融股吧?
作者:
yomo2 (跑吧!!!)
2018-01-13 19:43:00好精彩
作者:
Dudley (Collins)
2018-01-13 20:01:00有種看高手打架的快感
作者:
Ray1018 (能登かわいいよ能登)
2018-01-13 20:15:00我覺得每個人意見不同是很正常的 只要長期下來賺都是贏家沒必要這樣吵
作者: horise ( 兩房一廳) 2018-01-13 20:55:00
有實務經驗，推!
作者:
sanwan (源源源)
2018-01-13 21:22:00U大是線仙
鴻海一路避險空下來都還賺錢...趨勢向下的股票千萬別去撿便宜 之前80幾到100多那段才最好賺
阿不是要退出股板= =?被酸一句一知半解跳腳成這樣這種eq早點離開ptt也好 去fb開社團取暖吧
作者:
femlro (母豬教謀神異端審問官1.5)
2018-01-13 22:41:00急什麼 在這邊示範自己的高水準離開的會更多 不用擔心 fb水準比ptt高的人大有人在 留你這水準的繼續在ptt取暖的才是物以類聚 人就是同水準的聚一群
作者: mrfunk (tiger) 2018-01-13 22:49:00
再推一次！送上一段在下很喜歡的一句話。有一小撮人會分析數字，但只有更少部分的人能分析數字背後的故事 from Netflix billons.握手 ！關鍵部分我都會切成英語字幕，尤其第一次出場選擇權策略那段
作者:
ppoll2 (Stat Counseling)
2018-01-14 02:33:00.....
作者:
uilmas1 (品味寂寞入迷中)
2018-01-14 10:28:00別走，鄉民就是喜歡看高手論戰啊
時間是自己的 論這麼多 賺到什麼 時間飛走了把時間留給自己 比較重要繼續研究了 共勉之其取 各位在投機路上 笑笑走
作者:
asole (澇塞輸球超爽的)
2018-01-14 13:05:00F大寫的比較接近我可以理解的
作者:
IanLi (IanLi)
2018-01-14 13:50:00果然逼一下才能突破盲點 原文的寫法真的有失水準難怪自刪
作者:
dl123 (寂靜的等待)
2018-01-14 14:53:00推這篇正解
作者:
loat (虛累累)
2018-01-15 13:57:00推 一樣數字有各自分析 但前版主自視甚高 姿勢太高