先說產業面:各種古怪乖離題材發酵整整一年
蘋果概念、漲價題材,自駕車、電動車、3D感測、AI人工智慧、石油漲價、大陸環保概念
、電競、挖礦、智慧家電、美國飛鷹計畫、缺貨,大同股權爭奪戰....
這是典型的灰犀牛、打開月線,哇靠,每個都翻了好幾倍。重點在需求有跟上嗎?獲利跟上了嗎?一堆只是由虧轉盈罷了,就算需求爆炸性成長,毛利的邊際效應同樣遞減。恐怖的是,你用一年的股價去反應未來3年到5年的需求,需求是未知的,跟明天會不會出量突破的意思一樣
大家都在車上了嗎?我相信還沒,聰明人在波動裡來回,執著的人還在車上傻傻的幻想需求可以在近期實現。
厲害的投資用宏觀經濟去看,跟大空頭一樣,只要本厚,只要忍得住虧損,時間消耗,一直保持空頭的倉位,隨時都有大獲利。
面臨蕭條不太可能,但是打入原型這就夠嗆的了
我相信就要發生,首先就是鴻海