作者:
iondrag (大俠最愛隔日沖)
2018-05-24 23:56:25這波被動元件題材源自於2016年開始TDK與村田陸續宣布放棄部分規格的電容
基於單子被釋放出來給國內廠商承接，才開始這波的炒題材
如果是相關產業人士相信當時都聽到交期延長的風聲
沒想到這一炒炒了2年，大廠股價都漲了10倍20倍
(2016年當時的消息是大廠說大約一年的時間調整產能可以把釋放出來的訂單消化完畢)
個人覺得很奇怪的點有兩個
1.TDK跟村田是日系被動大廠沒錯，但他們只是放棄部分規格的生產
如果這些標準型規格這麼好賺為何人家要放棄? 這表示他們看到車用更大的市場
講白點台灣廠商是撿人家的菜尾，結果搞到現在變成強勢供應商
當被動元件日本不做全球只剩台灣在做嗎?
而且MLCC缺，干電阻什麼事? 現在連電阻也漲價
2.什麼缺貨、漲價通通是這些大廠自己喊的
如果真的這麼缺，那表示下游產品
包含3C、消費性電子、車用、工業設備等等需求爆量出現
但是手機需求早就飽和了，蘋果今年手機也賣不好
什麼物聯網、車聯網、電動車等等領域現在根本還沒成熟
儲能產業也是穩穩的而已，電根本還沒開始缺，台達電股價還正在走長空
講白點今年只有被動元件在炒，這是個很奇妙的現象
被動的貨到底是誰在搶...
搞不好是菜蟲在搞鬼，可不可以請中央出來抓菜蟲?
作者:
Chrkamp (脾氣古怪無人疼愛)
2018-05-26 09:11:00明天封漲停板～
作者: poqwmnzx25 (jojoppo) 2018-05-25 00:01:00
就類似之前的衛生紙之亂
作者:
puzzler (BE A ROCK)
2018-05-25 00:07:00我的產品電阻電容都缺貨，一直延後上線是事實啊！
作者: azure (慢慢來) 2018-05-25 00:19:00
囤積居奇讓客戶爭先恐後搶拉貨備料，相殘效應報價就上去了
作者:
maile (Bye Cri~)
2018-05-25 00:20:00產品"需求用量"增加,才是主要缺貨原因...
作者:
mayberuey (尋覓ä¸)
2018-05-25 00:26:00您推論的點！讚
作者: azure (慢慢來) 2018-05-25 00:27:00
各類元件的需求量其實有一定比例，這兩年就看MCU有沒有噴吧
難道是被動元件被這幾家台廠壟斷 然後暗地聯合抬價?!
之前跑客戶去信X的時候就聽到一些被動原件的原料消息，當時的消息是昭和電工關印尼廠，住友供貨日本優先，中國查廠查得兇，三星搶原料也是大撒幣的在掃貨。原本的需求加上車用的議題，我想被動原件需求是有起色，但是原料就這幾家供貨，大家也知道那家原料好用良率高，供貨供不上就是去年Q3 Q4喊漲造就現在的光景。
作者: azure (慢慢來) 2018-05-25 00:37:00
手機車電都在成長，今年還不算爆發(沒有脫離各廠預期太多
作者: inewnew (moledy of you) 2018-05-25 01:13:00
其實就需求增加
所以被動廠營收是假的 OEM廠毛利再掉也是假的？只有菜蟲是真的？蘋果手機今年賣不好？ 你知道order跟sell through的差別嗎？車聯網還沒成熟 ？重點人家再說EV跟自駕車 你該不會不知道有自駕車不一定需要車聯網吧？Kemet跟vishay的新聞稿要不要去看一下 不是只有台灣在喊那摩看空 請問對賬單？不要在旁邊喊燒還有要分析請給數字 寫一大篇全部都沒有數字
作者:
cd951753 (cd951)
2018-05-25 06:57:00推ab大 一路走來真的都是空手的在喊燒
作者:
abc0015 (怪頭)
2018-05-25 07:58:00講藏貨...我突然想到台電藏電 台灣不缺電 我想太多了
作者:
hotel56 (厚德路)
2018-05-25 08:57:00ODM十間有十一間缺料，LT還排到明年 缺假的？
作者:
aadsl (aaids)
2018-05-25 10:05:00去年有光就先漲了，有沒有缺貨不重要，能炒就可以
作者:
mayberuey (尋覓ä¸)
2018-05-25 10:33:00多方又勝了!
作者:
choasX (查爾斯)
2018-05-25 10:49:00陳老闆笑而不達
作者:
jokebody (爬起來往前走)
2018-05-25 11:15:00一看你根本不熟這產業我做這產業生管八年多了，事實就是大缺料
你知道那些規格丟出來的單有多嚇人嗎，手機產業飽和是代表沒人要做手機了嗎？這邏輯...
作者: EVO4 2018-05-25 17:41:00
其實台灣真的有在生產 MLCC 的就是華科國巨信昌而已啦HEC,達方貿易比較強……
作者: wildwoof (正太娃娃募集中) 2018-05-25 18:16:00
所以菜蟲囤了兩年的貨嗎？ 真好笑
產品需求不就中國那邊的礦機訂單...說需求沒有大增一定不是業內人士...