航運是景氣循環股會衰退
有水鬼不服氣說電子股也是 台積電也可能衰退
可是唷 這論點很明顯是謬論
今天我們在討論航運的時候
都是以航運註定會衰退當論點
第四季就算跌破眼鏡不衰退
那第一季也會衰退 再不衰退
那2022也會衰退
因為需求就一定會慢慢轉向嘛
拿台灣人來說 今天電影院 餐廳 球場都開放了
永遠不去這邊花服務業的錢 都在買東西? 怎麼可能
國外也是阿 需求就一定會轉向的
那供給呢?
廠商就在造大船 對 造船很慢
但幾年內也都會造好啊 不是說10年後才衰退喔
是沒多久後就會需求衰退 沒幾年後還多出一大堆船
這是註定的事情
這就是景氣循環股
可是今天要講台積電也會衰退的話
我用6個字就能回答破除誤解
6個字就是「台積電，就是強」
大家在看衰航運是用「必然、註定」在看航運未來
但台積電不是
有哪個人敢篤定台積電一定被超越的？
講出來市場上又有多少人要相信？
有哪個人敢篤定講3~5年內台積電都不會創下獲利新高?
講出來又有多少人要相信，就不一樣嘛
用NBA球員比較的話
航運就是LeBron James 現在很強沒錯
但你是球隊主管要找建隊基石的話
LBJ再強 今年他也36歲了
就算37歲繼續強 38歲嚇壞眾人還很強
就像海運EPS一樣 一直超乎預期又怎麼樣
你40歲還能打嗎? 42歲? 44歲呢?
LBJ註定體能沒幾年後要下降跟退休的
而台積電就像是字母哥 充滿未來希望
上一季被淘汰 這季就冠軍
就算上季淘汰大家對他有質疑
可是他的實力就是在那邊 這季就報仇
而且現在才26歲
同樣都有風險
球隊主管要賭LBJ繼續強10年強到46歲
還是賭字母哥繼續強10年強到36歲
哪一個容易成真?
這樣答案不就已經呼之欲出了?
海運強也強過了 LBJ也拿過冠軍了
但他已經進入下山的階段了
隨便一個大傷利空 老人受傷越來越難復原
隨時就會退休腰斬回不來了
所以真的不要再碰航運了
一直重複說不會有長線大戶要做航運就是這原因
現在電子股成長股被一起往下殺
等於市場上有一堆便宜的字母哥可以挑
當大家都在湊新球隊陣容的時候
市場上的大戶 會想要撿不知巔峰剩多久的LBJ嗎?
航運是最危險的股原因就在這
所有的人都是在抓交替 等反彈出貨跟放空
所有反彈皆空點