※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
: 心得:
: 蘋果現在是半導體頂級人才輸出中心,大家熟悉的人都是從蘋果出來的
: 話說MSFT要自製晶片,AMD股價向...?
先說一定要回一下這段:
推 Messibugoo: 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm晶片有多成功啊？ 01/14 23:51
→ Severine: 呃 我指的不是AMZN 我沒關注它 我說的是那堆電車元宇宙 01/14 23:53
→ Severine: MSFT那也是ARM哦 >.^ 01/14 23:53
推 Messibugoo: 目前是Azure即將要超車AWS市佔的關鍵幾年, 自研晶片 01/14 23:54
→ Messibugoo: 打造更有效率的伺服器/雲端晶片是必走的路了. 對岸海 01/14 23:54
→ Messibugoo: 思不是被ban的話, 也是做的風生水起 01/14 23:54
→ Messibugoo: surface pro x賣相不佳 去問問高通吧XDDD 01/14 23:55
推 Messibugoo: datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大，往往都需要 01/14 23:58
→ Messibugoo: 客制化晶片，你也了解只要客制化Intel/AMD的收費就超 01/14 23:58
→ Messibugoo: 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已經很龐大了, MSFT 01/14 23:58
→ Messibugoo: 有輸不得的壓力. 01/14 23:58
推 Messibugoo: 另外，AMD股價影響還好，首先會先吃到Intel的高市佔 01/14 23:59
→ Messibugoo: 市場，除非intel採取某種合作模式XD 01/14 23:59
亞麻的graviton2跟蘇媽的米蘭對撞
去年上半年忘惹幾月
估狗就有比較亞麻跟蘇媽撞粗乃的結果
結果就是蘇媽性價比贏惹約40%
graviton2剛出的時候是不差喇......大概贏當時的平台也是兩成到四成
不過沒多久米蘭就上惹
過幾葛月市場就有在傳
AWS那邊本來一堆正在轉/想轉graviton的客戶要轉去米蘭惹
可是AWS沒有米蘭
所以軟軟菇狗或成最大贏家
大家就在猜亞麻為惹讓graviton多撐久一點所以拖到好像11月才開始用米蘭
所以市占就下去惹
當然喇現在亞麻也拿graviton3粗乃惹
不過沒吹效能 沒吹性價比
而且真上場的時候直接撞蘇媽下一代熱那亞
如果尼各位年底/明年初沒看到像樣的graviton4
那到時蘇媽zen4c就要粗乃掃台惹
我直說惹
"datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大"
這種話是搞不清楚數量級
整葛server cpu市場大概25b
cloud佔一半 按市佔$$排亞麻大概3b4b
arm的部分佔比不會有幾%
尼最多就賺葛沒幾百M鎂 非常可能少更多
現在5nm 3nm更往下豬屎屋開發成本也是幾百M鎂
我是很懷疑亞麻有本事每年開一顆
這樣攤下去大概是虧爆
亞麻軟軟估狗要搞自研
亞麻狀況最尷尬
因為他只有cloud
軟軟有pc
估狗有手機
以我個人在業界十多年的港絕
這三家都不夠看
戰鬥力上面阿婆大概屌打其他
真比的話士氣上面蘇媽贏過這三家
亞麻就生意人
軟軟明白人
估狗爽死人
亞麻畢竟是用arm本家核心 不用想跟人家打大的惹
因為圖都開給人家看惹
過幾年大概沒撈頭 晶片部門開始轉型做雜七雜八的案子
說穿惹只是兜IP的本事
軟軟那邊雖然有自研核心
不過自研跟能打是兩回事
好在軟軟雜七雜八的案子更多 應該說超多
估狗就
反正繼續爽 這路不行還有一些大案子可以塞
還有就是那葛R
亞麻的silicon team應該是三家裏面最小der
我看尼完全是不懂喔
順便聊一下牙膏G叔找GG橄欖叫對蘇媽的影響
G叔目前最合理的策略
應該是2023/2024試圖靠GG在server扳回一城
對蘇媽最不利的狀況就蘇媽拿5nm第二代打牙膏3nm第一代
對GG來講在產能不足的情況下賣更多高毛利的server最好
賣給牙膏或蘇媽反而是次要戰略問題
如果蘇媽打不贏 那就會轉去打PC
這種情況是虧的 而且市場信心下滑PE轉弱 股價營收獲利恐怕一起一路虛
不過比較可能的情況是蘇媽撐住 及時拿出3nm應戰
然後牙膏還因為各種原因delay
麻這幾年都這樣喇牙膏麻