https://i.imgur.com/zG2GS0e.jpeg
這次增能其實增加25%而已
但是五月法說,公司有說產品線漲價15%
原本營收 = 100%
擴產 25% 漲價 15%
新營收
= 100% x 1.25 x 1.15 → 137.5%
本次營收月增 34.4% → 134.4%
兩者僅落差3%
代表的意義是原本的產品,產能加漲價幾乎完全反應出來,後面的亮點絕對是
【漲價導致毛利持續增加】,
Q3估營收抓45億,
單季EPS上看30~32元都有機會。
高價股不是人人都能進來參與的,
請避免違約交割。
歡迎觀察研究後續擴產及新加坡規劃,
我認為材料-KY將成為台股EPS獲利王。
個人持有70張。
※ 引述《bear753951 (bear號:)》之銘言
: 原文標題:
: 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾5成 下半年動能強
: 原文連結:
: https://news.cnyes.com/news/id/5668370
: 發布時間:
: 2024-08-06 17:30
: 記者署名:
: 鉅亨網記者張欽發
: 原文內容:
: 材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公佈 2024 年 7 月營收為 14.03 億元創新高,月增 34.
44
: %,年增 52.22%,主要由於絲束和醋片需求保持強勁,銷售單價維持高檔,及絲束新產能
擴
: 增完成挹注。
: 材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元,較去年同期成長 69.34%,也創
同
: 期歷史新高。
: 展望 2024 年,由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素,全世界供應鏈已
重
: 新排序,絲束可望持續受惠;另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場,供應鏈
改
: 變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年度,且
今
: 年度有新的絲束產能擴充規劃之下,樂觀看待成長動能延續。
: 產能規劃方面,因應絲束需求與營運成長,2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能,
預
: 計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能,暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當
之
: 醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫,擬與當地大型菸草公司洽談合資,目前正按部就
班
: 去進行。
: 材料 - KY 指出,除持續優化生產效率與擴大產能外,公司往兩大策略方向佈局,以達成
長
: 期成長及鞏固競爭優勢:一、把握循環經濟的發展機會,持續增加投資研發綠色環保材料
及
: 回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求,逐步擴增醋酸纖維長絲產能,以增
加
: 多樣化產品並因應市場需求。
: 心得/評論:
: 材料KY營收創歷史新高,月增年增很多,七月的擴產依照存貨週轉42天算應該8月會開始
進
: 來,所以後續持續看好,加上今天爆出違約交割跟收了一根大
: 釘子,籌碼應該比較乾淨了,可以期待有一波漲勢