[新聞] 抗跌更重要!熱門ETF報酬率大比拚 這檔

作者: humbler (獸人H)   2024-08-10 19:41:53
原文標題:
抗跌更重要!熱門ETF報酬率大比拚 這檔成最後大贏家
原文連結:
https://www.ctee.com.tw/news/20240810700007-430403
發布時間:
2024.08.10
記者署名:
林庭頡
原文內容:
台股大盤在2024年7月11日創下歷史最高點後,情勢馬上風雲變色,指數走勢隨即掉頭向
下,即使過程中有反彈,也於事無補,一路突破5日線、10日線,一直到8月5日,創下單
日史上收盤最大跌點1,807.21點,直接又摜破半年線。此波台股的重挫,一共耗時15個交
易日,從最高點到最低點,合計下跌4,633.17點,跌幅高達18.98%,最後才在8月6日的收
盤反彈670.14點暫時止跌。
想當贏家 抗跌比會漲更重要
這波殺盤造成台股屍橫遍野,連「護國神山」都慘遭血洗,市面上的個股幾乎無一倖免,
那至於ETF界的災情如何呢?今天就來盤點一下市面上熱門、知名的ETF們,是否也同樣遭
受池魚之殃?抑或是能夠異軍突起、出淤泥而不染呢?一起來找出此波台股下跌,ETF界
的最大贏家吧!
大部份人在買東西時,都是在品質一樣的前提下,找尋價格最低的,也就是CP值高的,但
在投資標的選擇上,無論是挑選股票或ETF,投資人卻往往用哪支標的過去漲最多的邏輯
來做依據,相當於買進價格最高者,而非最低者。因此,這種矛盾的行為,正是投資績效
不如預期的關鍵,漲得少一點但更抗跌的標的,才是真正的好選擇。
以國內市面上知名、熱門的ETF為例(見表),針對7/11的起跌點和8/5的止跌點分別做價
格和淨值上的比較,並計算出期間的報酬率,同時和大盤加權指數做對比,統計出究竟期
間中,哪些ETF表現比大盤好,也同時能找出到底哪支ETF的表現符合最大贏家的資格。
主打高息又低波 00713成最後大贏家
市面上知名的ETF種類五花八門,有市值型、高股息型、科技型等等,各類型所標榜的特
色及投資目標也不盡相同,觀察圖表中(依照以淨值計算報酬率的高至低排序),可以發
現前五名皆為標榜高息又低波的抗跌型ETF,不只名列市面知名ETF的前茅,跌幅及報酬率
也都勝過大盤一大截,其中,又以「00713元大台灣高息低波」的表現最佳,除了強調高
股息之外,還將營運能力、ROE與股價波動等因子納入考量,成功展現出最抗跌的績效而
成為最大贏家。
再觀察排行倒數的大多是聚焦單一主題-半導體的科技型ETF,且績效也都落後大盤一大截
,原因為台股此波下跌的元凶多數都來自電子權值股,特性易漲也易跌,受單一產業景氣
影響較深,導致風險波動較大,所以常常在大盤上漲時的漲幅會領先,但下跌時的跌幅可
能也會超越大盤,造成如今此番窘境的發生,提醒投資人還是要依照個人的投資目標去做
選擇,才能獲得相對應的報酬。
精選漲幅類大盤跌時更抗跌ETF
總結來說,投資要以長期來看,年年都要大漲並超越大盤難度較高,不如改採上漲時與大
盤表現相似,但偶爾大跌時能夠較大盤抗跌的策略,成功獲利機率更高。建議別單純從過
往漲幅來挑選投資標的,報酬率波動度更低的ETF長期表現更亮眼,若再加上穩定發放的
高股息,一方面減少價格下跌造成的損失,一方面又能賺取額外的高利息收入,可謂一箭
雙雕,同時也才能成為最後的大贏家。
心得:
雖然會被正2和市值型ETF投資人嘲諷高股息是騙局、左手換右手
正2和市值型ETF報酬率屌打高股息ETF
而且真正賺錢還是要靠價差
但是00713在股災出色的表現
證明他也有機會跟正2和市值型ETF抗衡
因為假如股災的時候要賣股用錢
正2和市值型ETF的投資人就虧很大

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