原文恕刪
我自己從台積電營收 3奈米營收跟HPC營收推估一下NVDA的Q2營收
拋磚引玉以下看大家有沒有各種想法
數據請自己上台積電官網投資人查詢
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2024Q1營收 以美金計價 188.7億美金
2024Q2營收 以美金計價 208.2億美金
情境1:
輝達產品目前已5nm及其家族為主 約佔台積電AI營收一半
Q1營收占比37% 188.7*0.37*0.5=34.9
Q2營收占比35% 208.2*0.35*0.5=36.435
從smci來看 從毛利率從上一季15.5%暴跌至11.2%
11.2/15.5=0.722 我覺得不可能都這麼減少這麼多 我給個砍價9折
36.435/34.9=1.04 1.04/0.9=1.16
輝達上季營收2.6B 260*1.16=301.6=30.16B
情境2:
從台積電的HPC來看 約占台積電AI營收一半
Q1營收占比46% 188.7*0.46*0.5=43.401
Q2營收占比52% 208.2*052*0.5=54.132
54.132/43.401=1.247 1.24/0.9=1.386
260*1.386=360.36=36B
我基本上覺得情境2狀況機率極低
取中間值(301.6+360.36)/2=330.98
以上想法僅供參考
我個人覺得 大概會在30B左右上下
以上為拋磚引玉!謝謝收看!
從台積電營收來看 低標 30B 中位數 33B 高標 36B
我個人只要比低標高 就認為達標 低於低標 就會減碼 到中位數
我就繼續加碼!!